Zadávame doklady: objednávka kupujúceho, objednávka dodávateľa, príjem tovaru a služieb, predaj tovaru.
Reťazec objednávok kupujúceho – realizácia
Zaveďme do systému riadenia podniku 2.0 klasický reťazec pohybu tovaru, počnúc objednávkou kupujúceho a končiac predajom tomuto kupujúcemu.
Náš reťazec bude zahŕňať objednávku dodávateľovi. To znamená, že budú zadané nasledujúce dokumenty - objednávka kupujúceho, potom objednávka dodávateľovi, príjem tovaru a služieb, predaj tovaru a služieb kupujúcemu.
Ak chcete zadať objednávku pre kupujúceho, prejdite do sekcie „Predaj“. Vyberte položku „Objednávky zákazníkov“. Mimochodom, ak túto položku nemáte, nesmiete zabúdať, že systém riadenia podniku je prispôsobiteľný a táto položka môže byť vo vašom systéme zakázaná. A toto sa konfiguruje v ponuke „Správa“ v časti „a predaj“. Tu je príslušné začiarkavacie políčko - „objednávky zákazníkov“. Ak je zakázaná, v sekcii Predaj nemáme „Objednávky zákazníkov“. Poďme to znova zapnúť.
Vráťme sa teda k vytváraniu zákazníckych objednávok. Vytvorme nový dokument. Označujeme klienta. Toto bude „Svetlá cesta“. Musíme zvoliť rovnakú dohodu. A pridajte produkt, ktorý si chce klient kúpiť. Uvedieme množstvo produktu a jeho cenu. Musíme tiež uviesť požadovaný dátum odoslania. Dátum nášho dokumentu je 9. Nech je požadovaný dátum odoslania 14.
Na karte „Rozšírené“ musíte tiež skontrolovať dokončenie fáz platby. Vyplníme ich automaticky. A vyberieme možnosť platby - „po odoslaní“, inak nám program nedovolí odoslať tento produkt bez platby a platbu v tejto lekcii nezohľadňujeme. Kliknite na tlačidlo OK.
A v zásade je náš dokument dokončený s výnimkou takého dôležitého bodu, ako je „Stav“. Stav je tiež prispôsobiteľná položka. Stavy je možné zakázať, ale ak sú povolené, je potrebné vyplniť, aby sa doklad správne zaúčtoval. V tomto prípade je náš stav „byť zabezpečený“. Kliknutím na šípku nahor program automaticky nastaví najvyšší možný stav dokladu. Kliknite na tlačidlo „Uverejniť a zavrieť“. A vytvoríme dokument “Objednávky zákazníkov”.
V samotnej objednávke môžeme vidieť stav priebehu tejto objednávky. Táto správa zobrazuje: koľko si klient objednal, koľko je potrebné dodať a do akého dátumu a koľko sa v skutočnosti už nazbieralo v sklade a koľko mu bolo odoslané. To znamená, že v tejto správe môžete vidieť úplný obraz o vykonaní tejto objednávky.
Na základe tejto objednávky zákazníka zadáme objednávku dodávateľovi. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť na základe“. A vyberte „Objednať dodávateľovi“. Pre dodávateľa otvoríme novú objednávku. Objednávku dodávateľovi môžete zadať aj cez sekciu „Nákupy“ - „Objednávky dodávateľom“.
Doklad sme teda vyplnili na základe objednávky dodávateľovi. Musíme určiť dodávateľa. Máme vyplnenú aj tabuľkovú časť, kde nám stačí uviesť cenu objednávky. Na karte „Rozšírené“ musíme uviesť aj fázy platby dodávateľovi. Uvádzame fázy platieb, aby účtovník mohol zaplatiť všetky naše objednávky včas, aby sme mali jasný obraz o peniazoch, ktoré k nám prídu a o peniazoch, ktoré musíme zaplatiť, aby naša organizácia nemala medzeru v hotovosti . Z platieb a príjmov vytvárame takzvaný „platobný kalendár“. Kliknite na tlačidlo OK. Dodávateľovi nastavíme aj stav objednávky. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.
A potom vytvoríme „Na základe“ priamo z formulára tohto dokladu „Prijatie tovaru a služieb“. Systém nám oznamuje, že nemôžeme zadať príjem tovaru a služieb, pretože stav tohto dokladu nám to neumožňuje. Toto je možné vykonať až potom, čo je stav pripravený na prijatie. Aby bol stav „Na prijatie“, môžeme ho nastaviť na „Na prijatie“ a dokument zaúčtovať.
Teraz vytvárame „Na základe“ - „príjem tovaru a služieb“. Uvádzame dátum dokumentu - 10. Tu môžeme tiež uviesť, že bola prijatá faktúra od dodávateľa. Na karte „Rozšírené“ musíme uviesť „Rozdelenie“. Označme divíziu - „Oddelenie nákupu“. A kliknite na „Uverejniť“ dokument. Dokument bude spracovaný. A v časti „Objednávka dodávateľovi“ môžeme vidieť stav priebehu tejto objednávky. Vidíme, že je objednaných 5 kusov. a tiež ozdobených 5 ks. V „Objednávka dodávateľovi“ nastavíme stav na „Uzavreté“. A my to zrealizujeme.
Teraz sa vráťme k našej „Objednávke zákazníka“. A skontrolujte stav jeho vykonávania. Ako vidíte, momentálne sa to nezmenilo. Zadáme „Na základe“ objednávky zákazníka doklad „Predaj tovaru a služieb“. Systém nám neumožňuje zadanie dokladu o predaji tovaru a služieb, pokiaľ je doklad v stave „na zabezpečenie“. Prevedieme ho do stavu „na odoslanie“. Poďme na to. A predstavme si „Na základe“ - „predaj tovarov a služieb“. Tu musíme tiež uviesť rozdelenie na karte „Rozšírené“. Označme „obchodné oddelenie“. Vytvoríme aj faktúru. A prejdeme si dokument.
Vráťme sa k objednávke zákazníka. Pozrime sa na jeho stav vykonávania. Ako vidíme, v dokumente bolo objednaných 5 kusov, vydaných 5 kusov. Vidíme teda, že objednávka bola dokončená. Nastavme stav objednávky zákazníka na „Uzavreté“. A my to zrealizujeme.
Takto sme prešli celým reťazcom od objednávky klienta až po predaj tovaru klientovi. Pozrime sa, ako to ovplyvnilo činnosť spoločnosti. Poďme do sekcie "Financie". Otvorme položku „Finančné správy“. A otvorte prehľad „Hrubý zisk podniku“. Kliknite na tlačidlo „Generovať“.
Ako vidíme, systém nám zobrazuje výnosy a náklady podľa oddelenia, organizácie a manažéra. V tomto prípade však náklady nie sú vypočítané a program nám ukazuje 100-percentnú ziskovosť našej prevádzky. S čím to súvisí? Je to spôsobené tým, že náklady v tomto programe sa počítajú samostatne.
Spočítajme si náklady na našu prevádzku. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti „Uzávierka mesiaca“ v ponuke „Financie“. Kliknite na tlačidlo „Vypočítať“ oproti položke „Výpočet nákladov“. Náklady budú vypočítané.
Ak vaše náklady neboli vypočítané, možno ste nenastavili účtovnú zásadu na výpočet nákladov. Ak to chcete urobiť, musíte prejsť do časti „Nastavenia a adresáre“. A uveďte nastavenie metód hodnotenia nákladov na tovar. V tomto prípade sa uvádza ako priemer za mesiac. Ale môže to byť FIFO vážené alebo pohyblivé ocenenie. Veľmi dôležitým začiarkavacím políčkom je tiež aktualizovať náklady pomocou regulačnej úlohy. To znamená, že náklady sa budú automaticky prepočítavať raz za každé vopred stanovené časové obdobie.
Vráťme sa však k našej správe „Hrubý zisk podniku“. Poďme to sformovať. Uvidíme, že náklady sú vypočítané. Dosiahli sme hrubý zisk a ziskovosť.
Na vyjadrenie skutočnosti predaja tovaru alebo poskytovania služieb je v programe „“ dokument „Predaj tovaru a služieb“.
Pozrime sa na podrobné pokyny na príklade, ako vytvoriť a vyplniť tento dokument, a tiež analyzovať, aké účtovné záznamy generuje.
Otvorí sa nové okno účtovného dokladu 1C. Začnime ho vypĺňať:
Povinné polia sú zvyčajne podčiarknuté červenou bodkovanou čiarou. Nie je ťažké uhádnuť, že v prvom rade musíte uviesť:
- Organizácia
- Protistrana
- skladom
- Typ ceny
Typ ceny určuje cenu, za ktorú sa bude produkt predávať. Ak je typ ceny uvedený v protistrane, nastaví sa automaticky (z predtým stanovených hodnôt v dokumentoch). Ak nie je zadaný typ ceny a osoba zodpovedná za vyplnenie dokladu má práva na úpravu predajných cien, cena sa zadáva ručne pri vytváraní tabuľkovej časti.
Všimol som si, že ak program 1C 8.3 uchováva záznamy iba o jednej organizácii, pole „Organizácia“ nie je potrebné vyplniť, jednoducho nebude viditeľné. To isté platí pre sklad.
V hlavičke dokumentu sme uviedli potrebné podrobnosti; prejdime k vyplneniu tabuľkovej časti.
Môžete použiť tlačidlo „Pridať“ a vyplniť dokument riadok po riadku. V tomto prípade ale zvyšný tovar na sklade neuvidíme. Pre uľahčenie výberu produktov v sekcii tabuľky kliknite na tlačidlo „Výber“:
Získajte 267 video lekcií na 1C zadarmo:
Otvorí sa okno „Výber položky“, kde vidíme zostávajúci produkt a môžeme ho bezpečne vybrať. Pri výbere konkrétneho radu sa program opýta na množstvo a cenu (ak nie je zvolený typ ceny) vybraného produktu.
Vybraté a pripravené položky na prenos do dokladu sa prejavia v spodnej časti okna. Po výbere všetkých potrebných pozícií kliknite na „Presunúť do dokumentu“.
Teraz do dokumentu pridáme službu. Služby sa vyberajú na karte „Služby“. Poďme na to a tiež kliknite na tlačidlo „Výber“. Vybral som položku „Dodávka“, uviedol množstvo, cenu a preniesol do dokladu.
Na poskytovanie jednej služby viacerým dodávateľom je vhodné vypracovať jeden dokument -. To môže byť užitočné najmä pre podniky, ktoré poskytujú pravidelné „predplatné služby“: napríklad v sektore bývania a komunálnych služieb.
Tu je to, čo som dostal:
Teraz je možné dokument zaúčtovať. Pri realizácii sa vygenerujú transakcie, ktoré budú odrážať skutočnosť predaja tovaru v účtovníctve.
Účty o predaji tovaru a služieb v 1C
Pozrime sa, aké predajné transakcie nám dokument vygeneroval v 1C. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo v hornej časti dokumentu. Otvorí sa okno s vygenerovanými transakciami:
Boli vytvorené nasledujúce typy príspevkov:
- Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - odraz ceny tovaru (alebo);
- Debet 62,02 Kredit 62,01 - keďže kupujúci predtým zaplatil zálohu, program 1C prečíta zálohu;
- Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - odraz výnosov;
- Debet 90,03 Kredit 68,02 - ;
Príspevky je možné upravovať manuálne, na tento účel je v hornej časti okna začiarkavacie políčko „Ručná úprava“. Ale to sa neodporúča.
Naše video o predaji tovaru v programe 1s 8.3:
Nastavenie účtov v transakciách a dokumentoch 1C
Ak sa transakcie automaticky generujú nesprávne, je lepšie pochopiť nastavenia, prečo sa to deje, prípadne opraviť účtovné účty v doklade. Faktom je, že v súlade s pri vypĺňaní dokladu sa do dokladu vkladajú účty a až potom sa na ich základe generujú transakcie.
Pozrime sa, kde si ich môžete prezerať a upravovať (opäť poviem, že je lepšie ich raz správne nastaviť, ako zakaždým opravovať v dokumente).
To isté platí pre služby:
Nakoniec poviem, že správne nastavenie účtovných účtov je veľmi dôležitou úlohou, pretože od toho závisí správnosť účtovníctva. V našom príklade sa nastavenie účtov vykonáva v adresároch „ “ a „ “, ale toto je téma na samostatný článok.
Predajné služby v 1s 8.3:
Pozrime sa na príklad. Firma sa zaoberá predajom domácich spotrebičov, pričom nakupuje tovar od dodávateľa na konkrétnu objednávku zákazníka.
Krok 1
Najprv musíte vykonať potrebné nastavenia. Ak to chcete urobiť, v programe 1C: Trade Management, sekcia 8 „Kmenové údaje a správa“, podsekcia „Nastavenie kmeňových údajov a sekcií“, otvorte „Predaj“. V časti „Veľkoobchodný predaj“ začiarknite políčko „Objednávky zákazníkov“. Keďže potrebujeme dokúpiť chýbajúci tovar od dodávateľa, musíme zaškrtnúť aj možnosť práce s objednávkami „objednávka zo skladu a na objednávku“. Pozri obr. 1.
Obrázok 1.
Aby bolo možné vytvárať objednávky, musia dodávatelia nastaviť príslušné nastavenie. V časti „Kmeňové údaje a administrácia“ podsekcie „Nastavenie kmeňových údajov a sekcií“ otvorte „Nákupy“ a začiarknite príslušné políčko. Pozri obr. 2.
Obrázok 2 
Potrebujeme tiež možnosť vytvárať objednávky dodávateľom na konkrétnu objednávku zákazníka. Ak to chcete urobiť, v časti „Kmeňové údaje a správa“ v podsekcii „Nastavenie kmeňových údajov a sekcií“ otvorte „Sklad a dodávka“. V časti „Spĺňanie požiadaviek“ začiarknite políčko „Oddelená dodávka objednávok“. Pozri obr. 3.
Obrázok 3. 
Krok 2
Ďalej vytvorte dokument „Objednávka zákazníka“. Ak to chcete urobiť, v časti „Predaj“ v podsekcii „Veľkoobchodný predaj“ otvorte „Objednávky zákazníkov“. Vytvorte a vyplňte nový dokument. Pri vypĺňaní tabuľkovej časti je dôležité uviesť cenný papier. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Záruka“ -> „Vyplniť zábezpeku“. Tu nastavíme prepínač „Poskytovať samostatne“ a klikneme na tlačidlo „Vyplniť“. Po kliknutí na tlačidlo „Vyplniť“ sa automaticky vyplní dátum odoslania. Nastavením tejto možnosti zabezpečíte prísnu kontrolu: tovar objednaný od dodávateľa je možné odoslať len podľa tejto objednávky zákazníka. Vykonávame dokument. Pozri obr. 4.
Obrázok 4. 
Krok 3
Ďalej vytvorte dokument „Objednávka dodávateľovi“. Otvorte vytvorený dokument „Objednávka zákazníka“ a kliknite na tlačidlo „Zadať na základe“. Vyberte „Objednať dodávateľovi“. Na základe objednávky zákazníka je možné zadať objednávku jednému dodávateľovi alebo viacero objednávok rôznym dodávateľom. Pri vytváraní dokladu sa záložka „Produkty“ vyplní zo zákazky odberateľa. Uvádzame len cenu. Na záložke „Základné“ vyplňte údaje o partnerovi, môžete zadať aj dohodu a zmluvu. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“. Na karte „Produkty“ v stĺpci „Účel“ vidíme, že je tam uvedená objednávka zákazníka, pre ktorú je tovar zakúpený. Informácie o objednávkach dodávateľom zadaných na základe objednávky zákazníka sa zobrazia v štruktúre výkazov. Ak to chcete urobiť, kliknite v dokumente na položku „Správy“. Ďalej vyberte „Prepojené dokumenty“. Pozri obr. 5.
Obrázok 5.
Krok 4
Ďalej je potrebné zaevidovať skutočný príjem tovaru na sklad. Ak to chcete urobiť, v časti „Nákupy“ v podsekcii „Nákupy“ otvorte „Nákupné doklady (všetky)“. Ďalej kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ a vyberte „Nákup tovaru a služieb“ s typom operácie „Akceptácia provízie“. Môžete tiež zadať príjmový doklad na základe objednávky dodávateľa. Doklad o prevzatí zaúčtujeme. Pozri obr. 6.
Obrázok 6. 
Krok 5
Teraz môžeme odoslať tovar klientovi. Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť spôsob dodávky v zákazke odberateľa. Kliknite na tlačidlo „Provízia“. Vyberte „Vyplniť kolaterál“ a začiarknite políčko „Zaslať (v prípade potreby samostatne)“. Ďalej na základe objednávky zákazníka zadáme doklad „Predaj tovaru a služieb“. Dokument je kompletne vyplnený na základe objednávky zákazníka. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“. S klientom vykonáme potrebné zúčtovania. Pozri obr. 7.
Obrázok 7. 
Vážení čitatelia!
Odpovede na otázky o práci so softvérovými produktmi 1C môžete získať na našej konzultačnej linke 1C.
Čakáme na váš hovor!
Zákaznícka objednávka je dokument, ktorý zaznamenáva zámery zákazníkov kúpiť si produkt. Funkcionalita správy objednávok vyvinutá v Trade Management 11.2 poskytuje podporu pri prijímaní manažérskych rozhodnutí.
Používanie Zákazníckych objednávok bude možné po povolení funkcie v sekcia Kmeňové dáta a administrácia → Predaj → Využitie zákazníckych objednávok. Uveďte prípad použitia - Objednávka zo skladu a na objednávku. Ďalšie možnosti využitia Objednávok sú pre Vás vhodné v prípade, že Objednávku mienite použiť len na tlač Faktúry k platbe alebo ak plánujete prijímať objednávky len na tovar skladom. (Obr. 1).
Okrem toho máte v tejto sekcii možnosť:
- zaviesť zákazy uzatvárania objednávok, ktoré neboli úplne odoslané;
- zaviesť zákaz uzatvárania príkazov, ktoré neboli úplne zaplatené;
- viesť zoznam dôvodov na zrušenie objednávok;
- registrovať predaj tovaru na základe viacerých objednávok;
- vytvárať certifikáty o vykonanej práci pre niekoľko zákazníckych objednávok;
- ukladať faktúry vystavené na úhradu v programe.
Zahŕňame všetky vyššie uvedené funkcie.
Tvoríme Zákaznícka objednávka V kapitole Predaj(Vložiť). V hornej časti formulára sú Stavy objednávok, Priorita a Aktuálny stav . (obr. 2).
Stavy objednávok (Obr.3).
Obr.3
Voľba stavu v doklade je daná stratégiou používania zákaziek, ktorú sme definovali vyššie. Ak využijete objednávky s op Objednávka ako faktúra, potom nie sú stavy v dokumente dostupné. Ak používate objednávky podľa stratégie Objednávajte iba zo skladu, potom sú k dispozícii nasledujúce stavy:
.Dá sa dohodnúť- objednávka nevytvára záznamy v registroch, slúži na evidenciu nepotvrdenej túžby klienta;
. V zálohe- objednávka rezervuje tovar na sklade;
. Na odoslanie- tovar je možné expedovať.
Ak použijete stratégiu Objednávka zo skladu a na objednávku, potom možné stavy sú:
.Dá sa dohodnúť
. Na dokončenie- je možné spravovať zásielku, ako aj rezervovať tovar pre každú položku v doklade.
Priorita
Priorita sa v programe používa na určenie dôležitosti objednávky pre manažéra. Predvolená priorita pre novú objednávku je nastavená na strednú. Zamestnanec môže zmeniť prioritu objednávky posúdením stupňa dôležitosti objednávky. Vysoká priorita v protokole objednávok bude farebne zvýraznená. (Obr.4).
Obr.4
Aktuálny stav
Pre objednávky zákazníkov sú k dispozícii tieto stavy:
Čaká sa na schválenie;
Očakáva sa záloha (pred zabezpečením);
Pripravené na poskytnutie;
Očakáva sa platba vopred (pred odoslaním);
Očakáva sa kolaterál;
Pripravené na odoslanie;
Počas prepravy;
Očakáva sa platba (po odoslaní);
Pripravené na zatvorenie;
Zatvorené.
Vyplnenie záložky Základy.
Vyberieme klienta a dohodneme sa. Na základe zvolenej dohody sa vyplní Sklad, platobný poriadok a prevádzka. Prevádzková hodnota určuje možnosť prepravy (predaj alebo prevod do provízie). V objednávke môžete objasniť postup pri zúčtovaní podľa dokumentu, ak existujú rozdiely od toho, čo je uvedené v dohode alebo zmluve. Možnosti platobných postupov: podľa zmlúv, podľa objednávok, prípadne podľa faktúr.
Prejdite na záložku Tovar.
Zoznam produktov môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať alebo kliknutím na Vložiť, pričom riadok s produktom skopírujete pohodlne pomocou klávesu F9 alebo cez kontextové menu → Kopírovať. Najpohodlnejšia možnosť vyplnenia zoznamu tovaru je však prostredníctvom pracoviska výber tovaru. (obr. 5).
(obr. 5).
Ceny za tovar sú premietnuté podľa druhu ceny, ktorý sme si zvolili v Objednávke, ako aj za nami uvedený zostávajúci tovar na sklade. Ak chcete zobraziť ďalšie ceny produktu, použite tlačidlo Ceny. Je možné nastaviť výber podľa ceny zadaním cenového rozpätia od a do. Pre výber produktov, ktoré sú skladom, je potrebné aktivovať príznak Len na sklade z dokladu.
Vo výberovom okne môžete nastaviť rôzne filtre na obmedzenie oblasti vyhľadávania pre tovar: podľa hierarchie položiek, podľa typu položky, podľa tovaru inej kvality.
Vyberieme produkt, ktorý potrebujeme, uvedieme množstvo, cenu a v prípade potreby aj dátum odoslania každého produktu. Ak chcete preniesť vybrané produkty do dokladu, kliknite Presunúť do dokumentu. (obr. 6).
Obr.6
Možnosť zabezpečenia objednávok(Obr.7). 
Obr.7
Pre vyplnenie voľby pre poskytnutie tovaru k objednávke je potrebné vybrať všetky riadky objednávky (Ctrl-A) a spustiť príkaz Vyplňte kolaterál. V okne vyplňte možnosti dodávky v závislosti od požadovaných akcií s produktom.
Možnosť je určená pre samostatné zabezpečenie konkrétneho produktu alebo objednávky ako celku Poskytnite samostatne(k dispozícii len vtedy, keď je aktivovaná možnosť funkcie Samostatná dodávka objednávok V kapitole Kmeňové dáta a správa → Sklad a dodávka → Uspokojovanie potrieb.
V poli je vyplnený dátum predpokladaného odoslania tejto objednávky Požadovaný dátum odoslania. Aby ste mohli tovar odoslať v rovnaký dátum, musíte navyše nastaviť príznak Odoslanie v jeden dátum.
Záložka Doručenie
Manažment doručenia sme podrobne popísali v inom článku. Možnosť zadať doručovaciu adresu umožňuje voľba Správa doručovania v sekcii Kmeňové dáta a správa → Sklad a dodávka → Dodávka. (Obr.8).
Obr.8
Uzavretie objednávky
V denníku zákazníckych objednávok sú dve možnosť uzavretia objednávky:
Uzávierka plne spracovaných objednávok- na ktorom bol tovar predaný;
Uzatváranie objednávok so zrušením nespracovaných riadkov- program analyzuje a ruší všetky nepredané objednávky. Užívateľ musí uviesť dôvod neexpedovania tovaru podľa objednávky.
Pošlite mi tento článok na môj email
V tomto článku sa pozrieme na takýto koncept v 1C Customer Order, priamo v 1C UT 11. Aké informácie obsahuje a ako rýchlo získať
maximálne užitočné informácie pri práci so zoznamom zákaziek.
V 1C UT je objednávka zákazníka dokument, ktorý sa používa na registráciu požiadavky zákazníka v systéme na predaj tovaru, poskytovanie služieb alebo prevod tovaru za províziu.
Najprv je potrebné v nastaveniach vybrať možnosť použitia objednávky (sekcia Kmeňové údaje a Administrácia → Nastavenia kmeňových údajov a sekcií → Predaj → Veľkoobchodný predaj).
Zvážte objednávku zákazníka v 1C 8.3
Hlavička zobrazuje príkazový panel dokumentu, ako aj stav a prioritu vykonania objednávky. Zoznam stavov závisí od zvolenej možnosti použitia objednávok:
Ak je vybratá možnosť Objednávka na objednávku, stavové pole vo formulári dokladu sa nezobrazí;
Pri voľbe Objednávka iba zo skladu obsahuje zoznam stavov „Schvaľuje sa“, „V rezerve“ a „Na odoslanie“;
Pri schéme Objednávka zo skladu a na objednávku máte na výber iba z dvoch stavov – „Schvaľuje sa“ a „Na realizáciu“.
Priorita objednávky zákazníka v 1C 8.3 sa používa na označenie jej významu. Priorita môže byť nízka, stredná a vysoká.
Venujte pozornosť príkazovému panelu, ktorý je prezentovaný vo forme ikon (tlačidiel), ktoré vám umožňujú vykonávať určité akcie so systémovými údajmi. Tieto a ďalšie ikony sa používajú pri práci v 1C s objednávkami zákazníkov a inými systémovými objektmi. Hlavné tlačidlá sú uvedené v tabuľke.
Záložka „Základné“ obsahuje informácie o tom, kto čo nakupuje, od koho a za akých podmienok. Tu sa spravidla uvádza organizácia predajcu, klient, protistrana, dohoda, zmluva. Na základe údajov zapísaných v zmluve sa v objednávke určia podmienky a splátkový kalendár, hlavné parametre pre cenotvorbu, pravidlá poskytovania a expedície, daňový režim a bude zohľadnená potreba použitia opakovane použiteľných obalov. účtu.
Na záložke „Produkty“ je zoznam tovarov/služieb, ktoré sa klient chystá nakúpiť, sú uvedené ich ceny, množstvo a ďalšie dôležité informácie, ak sú pre vybraný produkt potrebné (napríklad vlastnosti, séria, balenie). Zoznam produktov môžete vyplniť tromi spôsobmi:
Pridávanie prázdnych riadkov a výber položiek položiek z adresára;
Pomocou príkazov vyplňte → Vybrať produkty, otvorte Výberové pracovisko a vyberte produkty pomocou rôznych filtrov, ktoré obmedzujú oblasť vyhľadávania;
Načítajte produkty z externého súboru pomocou príkazu s rovnakým názvom.
Pre každý riadok je uvedená možnosť dodania tovaru, na tento účel zvoľte príkaz Dodávka → Doplniť zásobu. Pre potvrdenie potreby zaslania tovaru klientovi v objednávke je potrebné nastaviť možnosť dodávky na Zaslať, pri ostatných položkách objednávky sa predajný doklad negeneruje.
V päte záložky je uvedený dátum odoslania tovaru klientovi.
Údaje na záložke “Doručenie” určujú poradie doručenia tovaru klientovi (Vyzdvihnutie, Naša prepravná služba ku klientovi, Naša prepravná služba k dopravcovi, Prepravca (z nášho skladu), Podľa uváženia prepravnej služby ) a sú uvedené parametre dodávky.
Všetky objednávky na dodanie sa následne zhromažďujú na pracovisku „Doručovanie“, v ktorom sa generujú doklady „Objednávka prepravy“. Táto záložka sa v objednávke zobrazuje len s príslušnými nastaveniami (Administrácia → Kmeňové údaje a nastavenia sekcií → Sklad a dodávka – Dodávka → Manažment dodania), inak sa dodacia adresa zadáva v samostatnom dialógovom okne do poľa Dodacia adresa na doplnkovom strana - Podrobnosti o tlači.
Záložka „Dodatočné“ obsahuje ďalšie informácie, ako je manažér, ktorý zadal objednávku, mena objednávky, číslo objednávky podľa údajov zákazníka atď.
Aj v dokumente Objednávka zákazníka v 1C 8.3 obsahuje riadok zobrazujúci celkovú sumu, DPH a zľavu.
Oboznámili sme sa teda so základnými údajmi, ktoré objednávka zákazníka obsahuje v 1C 8.3. Teraz prejdeme na zoznam objednávok a pozrieme sa, aké informácie o zákazke z nej môžeme získať bez otvárania dokumentu a ako si prácu s týmto zoznamom zjednodušiť.
V prvom rade venujte pozornosť výberu.
Nad zoznamom objednávok v 1C UT sa zobrazí panel rýchleho výberu. S jeho pomocou môžete vyberať objednávky podľa určitých kritérií, napríklad vyberať podľa termínu a zobrazovať len objednávky po splatnosti alebo objednávky na dnes.
Ďalej môžete nastaviť výbery, ktoré si systém zapamätá a použije pri otváraní. Napríklad správcom poľa a potom pri otvorení zoznamu objednávok budú viditeľné len tie, ktoré vytvoril tento manažér. Môžete to urobiť v ponuke Viac výberom položky Prispôsobiť zoznam. V časti Kvalifikácia vyberte pole Filter manažéra a do poľa Hodnota zadajte požadovaného používateľa.
Tento formulár Nastavenia zoznamu vám tiež umožňuje: nastaviť rôzne triedenie v zozname dokumentov; konfigurovať farebné zvýraznenie údajov podľa zvolených kritérií; skupinové polia.
Ďalším krokom je konfigurácia zobrazenia stĺpcov, ktorá vám vyhovuje. V časti Viac vyberte Upraviť formulár a otvorte okno Nastavenia formulára.
V navrhovanom zozname môžete pomocou začiarkavacích políčok odstrániť zobrazovanie nepotrebných stĺpcov a pridať dôležitejšie. Pomocou šípok je ľahké nastaviť pohodlnú sekvenciu.
% platby, % zásielky, % dlhu. Tieto stĺpce odrážajú stav platby a odoslania tovaru pre objednávky.
Konečný termín. Obsahuje dátum odoslania, objednávky po splatnosti sú označené červenou farbou.
Aktuálny stav objednávky. V závislosti od toho, v akom štádiu sa objednávka nachádza, sú k dispozícii rôzne stavy, ako napríklad Advance Expected (do zabezpečenia). V procese odoslania, Čaká sa na platbu (po odoslaní), Uzavreté atď.
Ak máte otázky ohľadom práce na UT 11, vyplňte prihlášku na tejto stránke alebo zavolajte.