Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.
Lanțul comenzilor cumpărătorului – implementare
Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.
Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică, vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.
Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.
Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Să creăm un document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.
Și, în principiu, documentul nostru este completat cu excepția unui punct atât de important ca „Starea”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postează și închide”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.
În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.
Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.
Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.
Și apoi vom crea „Pe baza” direct din formularul acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.
Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – a 10-a zi. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea din fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.
Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document s-au comandat 5 piese, s-au emis 5 piese. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.
Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.
După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.
Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” din dreptul articolului „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.
Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare ponderată FIFO sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.
Dar să revenim la raportul nostru „Profit brut al întreprinderii”. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.
Pentru a reflecta faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, în programul „” există un document „Vânzări de bunuri și servicii”.
Să ne uităm la instrucțiunile pas cu pas folosind un exemplu despre cum să creați și să completați acest document și să analizăm, de asemenea, ce înregistrări contabile generează.
Se va deschide o nouă fereastră de document 1C Accounting. Să începem să o completăm:
Câmpurile obligatorii sunt de obicei subliniate cu o linie punctată roșie. Nu este greu de ghicit că în primul rând trebuie să indicați:
- Organizare
- Contrapartidă
- Depozit
- Tip de preț
Tipul de preț specifică prețul la care va fi vândut produsul. Dacă tipul de preț este specificat în contractul de contrapartidă, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior în documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și persoana responsabilă cu completarea documentului are drepturi de editare a prețurilor de vânzare, prețul este specificat manual la crearea părții tabelare.
Remarc că dacă programul 1C 8.3 păstrează evidența unei singure organizații, câmpul „Organizație” nu trebuie completat, pur și simplu nu va fi vizibil. Același lucru este valabil și pentru depozit.
Am indicat detaliile necesare în antetul documentului să trecem la completarea părții tabelare.
Puteți folosi butonul „Adăugați” și completați documentul rând cu rând. Dar în acest caz, nu vom vedea mărfurile rămase în depozit. Pentru a facilita selectarea produselor din secțiunea tabel, faceți clic pe butonul „Selectare”:
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
Se va deschide fereastra „Selectare articol”, unde vedem produsul rămas și îl putem selecta în siguranță. Când selectați o anumită linie, programul vă va cere cantitatea și prețul (dacă nu este selectat tipul de preț) al produsului selectat.
Elementele selectate și gata de a fi transferate în document sunt reflectate în partea de jos a ferestrei. După ce sunt selectate toate pozițiile necesare, faceți clic pe „Mutați în document”.
Acum să adăugăm un serviciu la document. Serviciile sunt selectate în fila „Servicii”. Să intrăm în el și, de asemenea, să facem clic pe butonul „Selectare”. Am selectat articolul „Livrare”, am indicat cantitatea, costul și l-am transferat în document.
Pentru a oferi un serviciu mai multor contractori, este convenabil să întocmești un singur document -. Acest lucru poate fi util în special pentru întreprinderile care furnizează „servicii de abonament” periodice: de exemplu, în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.
Iată ce am primit:
Acum documentul poate fi postat. În momentul efectuării, vor fi generate tranzacții care vor reflecta faptul vânzării mărfurilor în contabilitate.
Afișări pentru vânzarea de bunuri și servicii în 1C
Să vedem ce tranzacții de vânzare ne-a generat documentul în 1C. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul din partea de sus a documentului. Se va deschide o fereastră cu tranzacțiile generate:
Au fost generate următoarele tipuri de postări:
- Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - reflectarea costului mărfurilor (sau);
- Debit 62.02 Credit 62.01 - întrucât cumpărătorul a efectuat anterior o plată în avans, programul 1C citește avansul;
- Debit 62.01 Credit 90.01.1 - reflectarea veniturilor;
- Debit 90,03 Credit 68,02 - ;
Postările pot fi editate manual, pentru aceasta există o casetă de selectare „Ajustare manuală” în partea de sus a ferestrei. Dar acest lucru nu este recomandat.
Videoclipul nostru despre vânzarea mărfurilor în programul 1s 8.3:
Configurarea conturilor în tranzacții și documente 1C
Dacă tranzacțiile sunt generate automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările de ce se întâmplă acest lucru sau să corectați conturile contabile din document. Faptul este că, în conformitate cu, la completarea unui document, conturile sunt inserate în document și numai atunci sunt generate tranzacții pe baza acestora.
Să vedem unde le puteți vizualiza și edita (din nou, voi spune că este mai bine să le configurați corect o dată decât să le corectați în document de fiecare dată).
Același lucru este valabil și pentru servicii:
În cele din urmă, voi spune că configurarea corectă a conturilor contabile este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea contabilității depinde de aceasta. Pentru exemplul nostru, configurarea conturilor se face în directoarele „ ” și „ „, dar acesta este un subiect pentru un articol separat.
Vânzarea serviciilor în 1s 8.3:
Să ne uităm la un exemplu. Compania vinde aparate electrocasnice, care achiziționează bunuri de la un furnizor pentru o anumită comandă a clientului.
Pasul 1
Mai întâi trebuie să faceți setările necesare. Pentru a face acest lucru, în programul 1C: Managementul comerțului, secțiunea 8 „Date de bază și administrare”, subsecțiunea „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Vânzări”. În secțiunea „Vânzări cu ridicata”, bifați caseta de selectare „Comenzi clienți”. Deoarece trebuie să achiziționăm mărfurile lipsă de la furnizor, trebuie să verificăm și opțiunea de lucru cu comenzi „comandă din depozit și la comandă”. Vezi fig. 1.
Figura 1.
Pentru a putea crea comenzi, furnizorii trebuie să stabilească setarea corespunzătoare. În secțiunea „Date principale și administrare” a subsecțiunii „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Achiziții” și bifați caseta corespunzătoare. Vezi fig. 2.
Figura 2. 
De asemenea, avem nevoie de capacitatea de a crea comenzi către furnizori pentru o anumită comandă de client. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Date principale și administrare” a subsecțiunii „Configurare date și secțiuni principale”, deschideți „Depozit și livrare”. În secțiunea „Satisfacerea cerințelor”, bifați caseta de selectare „Livrare separată a comenzilor”. Vezi fig. 3.
Figura 3. 
Pasul 2
Apoi, creați un document „Comanda clientului”. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Vânzări” a subsecțiunii „Vânzări cu ridicata”, deschideți „Comenzi clienți”. Creați și completați un document nou. Când completați partea tabulară, este important să indicați securitatea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Colateral” -> „Completați garanția”. Aici setăm comutatorul „Furnizați separat” și facem clic pe butonul „Umpleți”. Când faceți clic pe butonul „Umpleți”, data expedierii este completată automat. Setarea acestei opțiuni va oferi un control strict: mărfurile comandate de la un furnizor pot fi expediate numai conform acestei comenzi de client. Realizam documentul. Vezi fig. 4.
Figura 4. 
Pasul 3
Apoi, creați documentul „Comandă către furnizor”. Deschideți documentul „Comanda clientului” creat și faceți clic pe butonul „Enter based on”. Selectați „Comandă către furnizor”. Pe baza unei comenzi de client, o comandă poate fi plasată către un furnizor sau mai multe comenzi către diferiți furnizori. La crearea unui document, fila „Produse” este completată din comanda de vânzare. Indicăm doar prețul. În fila „De bază”, completați informații despre partener, puteți specifica, de asemenea, un acord și un contract; Faceți clic pe butonul „Continuați”. În fila „Produse” din coloana „Scop” vedem că acolo este indicată comanda clientului pentru care sunt achiziționate bunurile. Informațiile despre comenzile către furnizori plasate pe baza unei comenzi de client vor fi afișate în structura de raportare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe „Rapoarte” din document. Apoi, selectați „Documente legate”. Vezi fig. 5.
Figura 5.
Pasul 4
În continuare, trebuie să înregistrați primirea efectivă a mărfurilor la depozit. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Achiziții” a subsecțiunii „achiziții”, deschideți „Documente de achiziție (toate)”. Apoi, faceți clic pe butonul „Creați” și selectați „Achiziție de bunuri și servicii” cu tipul de operațiune „Acceptare pentru comision”. De asemenea, puteți introduce un document de primire pe baza unei comenzi de furnizor. Postăm documentul de primire. Vezi fig. 6.
Figura 6. 
Pasul 5
Acum putem livra marfa către client. Pentru a face acest lucru, trebuie să modificați metoda de aprovizionare în comanda de vânzare. Faceți clic pe butonul „Aprovizionare”. Selectați „Completați garanția” și bifați caseta de selectare „Expediere (dacă este necesar separat)”. Apoi, pe baza comenzii clientului, introducem documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Documentul se completează în totalitate în baza comenzii clientului. Faceți clic pe butonul „Continuați”. Efectuam decontarile necesare cu clientul. Vezi fig. 7.
Figura 7. 
Dragi cititori!
Puteți obține răspunsuri la întrebări despre lucrul cu produsele software 1C pe linia noastră de consultanță 1C.
Așteptăm apelul tău!
Comanda clientului este un document care înregistrează intențiile clienților de a cumpăra un produs. Funcționalitatea de gestionare a comenzilor dezvoltată în Trade Management 11.2 oferă suport în luarea deciziilor de management.
Utilizarea Comenzilor clienților devine posibilă după activarea funcției în secțiunea Date principale și administrare → Vânzări → Utilizarea comenzilor clienților. Specificați cazul de utilizare - Comanda din depozit si la comanda. Alte opțiuni de utilizare a Comenzilor sunt potrivite pentru dvs. dacă intenționați să utilizați Comanda doar pentru tipărirea unei facturi pentru plată sau dacă intenționați să acceptați comenzi doar pentru bunurile aflate în stoc. (Fig.1).
În plus, în această secțiune aveți posibilitatea de a:
- stabilește interdicții privind închiderea comenzilor care nu au fost livrate în totalitate;
- stabilesc interdicții privind închiderea ordinelor care nu au fost achitate integral;
- menține o listă de motive pentru anularea comenzilor;
- înregistrarea vânzărilor de mărfuri pe baza mai multor comenzi;
- creați certificate de lucru finalizat pentru mai multe comenzi clienți;
- stocați facturile emise pentru plată în program.
Includem toate caracteristicile de mai sus.
Noi creăm Comanda clientului in sectiune Vânzări(Introduce). În partea de sus a formularului sunt Starea comenzii, prioritatea și starea curentă . (Fig.2).
Starea comenzilor (Fig.3).
Fig.3
Alegerea statutului în document este determinată de strategia de utilizare a comenzilor, pe care am definit-o mai sus. Dacă utilizați comenzi cu opțiunea Comanda ca factura, atunci stările din document nu sunt disponibile. Dacă utilizați comenzi conform strategiei Comanda doar din depozit, atunci sunt disponibile următoarele stări:
.De convenit- comanda nu creeaza inregistrari in registre este folosita pentru a inregistra dorinta neconfirmata a clientului;
. În rezervă- comanda rezerva marfa in depozit;
. Pentru expediere- marfa poate fi expediata.
Daca folosesti strategia Comanda din depozit si la comanda, atunci stările posibile sunt:
.De convenit
. De completat- este posibilă gestionarea expedierii, precum și rezervarea mărfurilor pentru fiecare articol din document.
Prioritate
Prioritatea este utilizată în program pentru a determina importanța Comenzii pentru manager. Prioritatea implicită pentru o nouă comandă este setată la medie. Un angajat poate modifica prioritatea unei comenzi prin evaluarea gradului de importanță a comenzii. Prioritatea ridicată în jurnalul de comenzi va fi evidențiată în culoare. (Fig.4).
Fig.4
Starea curentă
Următoarele stări sunt disponibile pentru comenzile clienților:
Se așteaptă aprobarea;
Se așteaptă un avans (înainte de securitate);
Gata de a oferi;
Se așteaptă plata în avans (înainte de expediere);
Se așteaptă garanții;
Gata de expediere;
În proces de expediere;
Plata este asteptata (dupa expediere);
Gata de închidere;
Închis.
Completarea marcajului Bazele.
Selectăm un client și un acord. Pe baza acordului selectat se completează Depozitul, procedura de plată și operațiunea. Valoarea Operațiune determină opțiunea de expediere (vânzare sau transfer în comision). În Comanda, puteți clarifica procedura de decontare conform documentului dacă există diferențe față de ceea ce este specificat în acord sau contract. Opțiuni pentru procedurile de plată: conform contractelor, conform comenzilor și eventual conform facturilor.
Accesați marcajul Bunuri.
Puteți adăuga o listă de produse făcând clic pe butonul Adăugare sau făcând clic pe Inserare, copiend linia cu produsul în mod convenabil folosind tasta F9 sau prin meniul contextual → Copiere. Dar cea mai convenabilă opțiune pentru completarea unei liste de bunuri este la locul de muncă selecția mărfurilor. (Fig.5).
(Fig.5).
Prețurile pentru mărfuri sunt reflectate în funcție de tipul de preț pe care l-am ales în Comanda, precum și de bunurile rămase în depozit pe care le-am indicat. Pentru a vizualiza alte prețuri pentru un produs, folosiți butonul Preturi. Este posibil să setați selecția după preț prin specificarea unui interval de preț de la și până la. Pentru a selecta produsele care sunt în stoc, trebuie să activați steagul Doar in stoc din document.
În fereastra de selecție, puteți seta diferite filtre pentru a limita zona de căutare a mărfurilor: după ierarhia articolelor, după tipul articolului, după bunuri de altă calitate.
Selectăm produsul de care avem nevoie, indicăm cantitatea, prețul și, dacă este necesar, data livrării fiecărui produs. Pentru a transfera produsele selectate în document, faceți clic pe Mutați la document. (Fig.6).
Fig.6
Opțiune pentru a securiza comenzile(Fig.7). 
Fig.7
Pentru a completa opțiunea de furnizare a mărfurilor pentru o comandă, trebuie să selectați toate liniile de comandă (Ctrl-A) și să rulați comanda Completați garanția. În fereastră, completați opțiunile de aprovizionare, în funcție de acțiunile necesare cu produsul.
Pentru furnizarea separată pentru un anumit produs sau o comandă în ansamblu, opțiunea este destinată Furnizați separat(disponibil numai când opțiunea funcției este activată Furnizare separată de comenzi in sectiune Date de bază și administrare → Depozitare și livrare → Satisfacerea nevoilor.
Data estimată a expedierii pentru această comandă este completată în câmp Data de livrare dorită. Pentru a putea expedia mărfuri la aceeași dată, mai trebuie să setați un steag Expediați la o singură dată.
Marcaj Livrare
Am descris gestionarea livrărilor în detaliu într-un alt articol. Posibilitatea de a specifica o adresă de livrare este activată de opțiunea de gestionare a livrării din secțiune Date de bază și administrare → Depozit și livrare → Livrare. (Fig.8).
Fig.8
Închiderea unei comenzi
Există două în jurnalul comenzilor clienților optiunea de inchidere a comenzii:
Închiderea comenzilor procesate integral- pe care s-au vândut bunurile;
Închiderea comenzilor cu anularea liniilor neprocesate- programul analizează și anulează toate liniile de comandă nevândute. Utilizatorul trebuie să indice motivul neexpedierii mărfurilor conform comenzii.
Trimite acest articol pe e-mailul meu
În acest articol ne vom uita la un astfel de concept în 1C Customer Order, direct în 1C UT 11. Ce informații conține și cum se obține rapid
maxim de informații utile atunci când lucrați cu o listă de comenzi.
În 1C UT, o comandă de client este un document care este utilizat pentru a înregistra cererea unui client în sistem de a vinde bunuri pentru el, de a furniza servicii sau de a transfera bunuri pentru comision.
În primul rând, trebuie să selectați opțiunea de utilizare a comenzii din setări (secțiunea Date principale și Administrare → Setări Date principale și secțiuni → Vânzări → Vânzări cu ridicata).
Luați în considerare o comandă de client în 1C 8.3
Antetul afișează panoul de comandă al documentului, precum și starea și prioritatea executării comenzii. Lista stărilor depinde de opțiunea aleasă pentru utilizarea comenzilor:
Dacă este selectată Comanda la comandă, câmpul de stare din formularul de document nu este afișat;
Cu opțiunea Comanda doar din depozit, lista stărilor include „În curs de aprobare”, „În rezervă” și „Pentru expediere”;
Cu schema de comandă din depozit și la comandă, puteți alege doar dintre două stări – „În curs de aprobare” și „Pentru execuție”.
Prioritatea unei Comenzi de Client din 1C 8.3 este utilizată pentru a indica semnificația acesteia. Prioritatea poate fi Scăzută, Medie și Mare.
Acordați atenție panoului de comandă, acesta este prezentat sub formă de pictograme (butoane) care vă permit să efectuați anumite acțiuni cu datele sistemului. Acestea și alte pictograme sunt folosite atunci când lucrați în 1C cu comenzile clienților și alte obiecte de sistem. Butoanele principale sunt prezentate în tabel.
Fila „De bază” conține informații despre cine cumpără ce, de la cine și în ce condiții. Aici, de regulă, sunt indicate organizația vânzătorului, clientul, contrapartea, acordul, contractul. Pe baza datelor înscrise în contract, în comandă se vor stabili termenele și graficul de plată, principalii parametri de stabilire a prețurilor, regulile de furnizare și expediere, se va stabili regimul fiscal și se va lua în considerare necesitatea utilizării ambalajelor reutilizabile. cont.
În fila „Produse” există o listă de bunuri/servicii pe care clientul urmează să le achiziționeze, sunt indicate prețurile, cantitatea și alte informații importante ale acestora, dacă sunt necesare pentru produsul selectat (de exemplu, caracteristici, serie, ambalaj). Puteți completa lista de produse în trei moduri:
Adăugarea de linii goale și selectarea articolelor din director;
Cu ajutorul comenzilor, completați → Selectați produse, deschideți Selection Workplace și selectați produsele folosind diverse filtre care limitează zona de căutare;
Încărcați produse dintr-un fișier extern folosind comanda cu același nume.
Pentru fiecare linie este indicată o opțiune de furnizare a mărfurilor, pentru aceasta, selectați comanda Aprovizionare → Completare aprovizionare. Pentru a confirma necesitatea expedierii bunurilor către client în comandă, trebuie să setați opțiunea de aprovizionare la Expediere pentru alte articole din comandă, nu va fi generat un document de vânzare.
În subsolul marcajului este indicată data expedierii mărfurilor către client.
Datele din fila „Livrare” determină ordinea de livrare a mărfurilor către client (Ridicare, Serviciul nostru de transport către client, Serviciul nostru de transport către transportator, Transportator (din depozitul nostru), La discreția serviciului de transport ) și sunt indicați parametrii de livrare.
Toate comenzile de livrare sunt colectate ulterior la locul de muncă „Livrare”, în care sunt generate documentele „Ordin de transport”. Această filă este afișată în comandă numai cu setările corespunzătoare (Administrare → Setări date de bază și secțiuni → Depozit și livrare – Livrare → Gestionare livrări), în caz contrar, adresa de livrare este introdusă într-o casetă de dialog separată în câmpul Adresă de livrare din pagina - Detalii de imprimare.
Fila „Suplimentar” conține și alte informații, precum managerul care a plasat comanda, moneda comenzii, numărul comenzii conform datelor clientului etc.
De asemenea, în documentul Comanda clientului în 1C 8.3 conține o linie care afișează suma totală, TVA și reducere.
Deci, ne-am familiarizat cu datele de bază pe care o comandă de client le conține în 1C 8.3. Acum să mergem la lista de comenzi și să vedem ce informații despre comandă putem obține din ea fără a deschide documentul și cum să simplificăm lucrul cu această listă.
În primul rând, acordați atenție selecțiilor.
Un panou de selecție rapidă este afișat deasupra listei de comenzi în 1C UT. Cu ajutorul acestuia, puteți selecta comenzi în funcție de anumite criterii, de exemplu, selectați după termen limită și afișați numai comenzile restante sau comenzile pentru astăzi.
Apoi, puteți seta selecții pe care sistemul le va aminti și le va folosi la deschidere. De exemplu, după managerul de câmp și apoi la deschiderea unei liste de comenzi, vor fi vizibile doar cele care au fost create de acest manager. Puteți face acest lucru în meniul Mai multe selectând Personalizare listă. În secțiunea Calificări, selectați câmpul filtru Manager și în câmpul Valoare specificați utilizatorul necesar.
Acest formular List Settings vă permite, de asemenea: să setați diferite sortări în lista de documente; configurați evidențierea colorată a datelor în funcție de criteriile selectate; câmpuri de grup.
Următorul pas este să configurați afișarea coloanelor care vă este convenabil. În secțiunea Mai multe, selectați Editați formularul pentru a deschide fereastra Setări formular.
În lista propusă, folosind casetele de selectare, puteți elimina afișarea coloanelor inutile și puteți adăuga altele mai importante. Folosind săgețile, este ușor să configurați o secvență convenabilă.
% din plată, % din transport, % din datorie. Aceste coloane reflectă starea plății și expedierea mărfurilor pentru comenzi.
Data scadenței. Conține data expedierii, comenzile restante sunt marcate cu roșu.
Starea curentă a comenzii. În funcție de stadiul în care se află comanda, sunt disponibile diferite stări, cum ar fi Advance Expected (până la asigurare). În proces de expediere, În așteptarea plății (după expediere), Închis, etc.
Dacă aveți întrebări despre lucrul la UT 11, completați cererea de pe această pagină sau sunați.