Обов'язкова частка у спадщині під час заповіту: хто має право, розмір. Право на спадщину

Обов'язкова частка- певна частина майна (спадщини), що стає власністю спадкоємців (при цьому склад заповіту не має значення). За законом сторона, яка залишає заповіт, має право розподілити майно між потенційними одержувачами спадщини в будь-яких частках. Але у законі є пункти, які обмежують таку свободу заповіту. Існує коло обов'язкових спадкоодержувачів, які не залежно від волі заповідача, мають отримати свою законну частку.

Обов'язкова частка: сутність, спадкоємці

Сучасне законодавство дає певну свободу заповідачеві - людині, яка планує залишити своє майно близьким людям. Так, у заповіті може прописуватися декларація про передачу тих чи інших матеріальних цінностей будь-яким особам. При цьому заповідач може самостійно визначати частки, включати до заповіту розпорядження щодо майна, позбавляти спадкоємців прав тощо.

Але все просто. Закон, надаючи свободу вибору спадкоємців і розпорядження майном, одночасно обмежується наявністю обов'язкової частки спадщини, обійти яку неможливо.

Обов'язкова частка- та частина (частка) матеріальних цінностей (майна), яку деякі категорії спадкоємців отримуватимуть незалежно від сутності тексту договору. Правовий аспектщодо обов'язкових часток чітко обговорюється у Цивільному кодексі. Зокрема для Росії це стаття 1149.

Законодавство до обов'язкових спадкоємців відносить такі категорії осіб :

1. Батьки заповідача, які є непрацездатними. Як правило, до цієї категорії належать громадяни у пенсійному віці або інваліди непрацездатних груп (першої та другої).

2. Чоловік або дружина заповідача (спадкодавця). Обов'язкова умова, як і в минулому випадку – або інвалідність 1-ї чи 2-ї групи.

3. Діти сторони, що залишає заповіт (спадкодавця). Умови – неповноліття, інвалідність (першої чи другої групи), пенсійний вік.

4. Інша категорія спадкоємців з боку заповідача, які непрацездатні на дату відкриття права успадкування, але не є частиною черги спадкодавців, що закликається до отримання спадщини. Умовою в цьому випадку є знаходження сторони, яка претендує на , на утриманні спадкодавця в строк від року і більше до його смерті. При цьому немає жодної різниці, жили вони спільно чи окремо.

Наприклад, спадкодавець повністю утримував протягом року і більше (досі смерті) сестру пенсійного віку, яка втратила працездатність. У цьому випадку навіть її відсутність у спадкоємців 1-ї черги дає сестрі право розраховувати на певну частину (частку) у спадщині. Але є одна умова. Сестра повинна довести суду, що вона дійсно протягом останнього року і більше була на утриманні заповідача. Цікавим є факт, що заповіт може бути спрямований на отримання спадщини іншою особою. За фактом відповідного рішення сестра спадкодавця також увійде до загальне числоспадкоємців, які отримають частину майна.

5. Особи (громадяни), які не входять до загальної кількості спадкоємців, але на момент набуття чинності (відкриття) спадщини належать до категорії непрацездатних. Обов'язкові умовиу цьому випадку - проживання із заповідачем та перебування на його утриманні у строк від року та більше.

У перераховану групу осіб потенційних спадкоємців включаються і непрацездатні особи, які не включаються до категорії законних спадкоодержувачів, наприклад, якщо вони жили протягом року і більше із заповідачем, а також перебували на його повному утриманні. При цьому факт спільного проживаннянеобхідно довести у судовій інстанції.

Наприклад, Іванов Миколай надавав допомогу своїй сусідці, яка мешкала поруч. Надалі він переїхав до неї і протягом року утримував та доглядав, після чого помер. При цьому жінка не була Івановою Миколою родичкою. Ще за життя Іванов Н. залишив заповіт, де все майно за законом має бути передане дружині. У свою чергу, сусідка, яку доглядав Іванов Н., і яка перебувала у нього на утриманні, може йти до суду і доводити свої права на частку матеріальних цінностей (спадщини) Іванова Н. Головне в цьому випадку - довести, що вона жила з ним протягом року і була на утриманні. Якщо це вдасться зробити, то за рішенням суду вона отримає своє право на успадкування частки майна.

Обов'язкова частка: розрахунок розміру, можливість відмови

За законом обсяг обов'язкової частки становить не менше 50% від того, що було покладено отримувачу спадщини (за умови, що матеріальні цінностібули передані у спадок іншій стороні). Наприклад, громадянин Сидоров написав заповіт на все «добро» на користь Петрова. У день смерті громадянин Сидоров був у шлюбі з громадянкою Сидорової і мав із нею двох спільних дітей, які не досягли повноліття. На день смерті Сидорова живою була його мати - громадянка пенсійного віку.

За відсутності заповіту у ролі спадкоємців (за законом) може бути дружина, діти та мати. При цьому обов'язкова частка кожного з них склала б 25% від спільного майна, переданий у спадок.
До обов'язкових спадкоємців відносяться мати та двоє дітей, які не досягли 18 років. У свою чергу дружина громадянина Сидорова є працездатною і до категорії обов'язкових спадкоємців не належить.

Якщо брати до уваги, що обсяг обов'язкової частки не менше 50% від належного на законодавчому рівні (стосовно спадкоємця), то вона становитиме 50% від 25% частки, тобто восьму частину всіх переданих у спадок матеріальних цінностей.

Як наслідок, мати та діти заповідача є обов'язковими спадкоємцями та отримують по 1/8 частки успадкованого майна. Разом – 3/8. У свою чергу, основний спадкоємець Петров може розраховувати на 5/8 всього успадкованого майна, тобто більш ніж на 50%, але й не всю частку, як це передбачав заповідач.

Одне з ключових питань щодо спадщини – можливість відмови сторони, яка приймає майно. Тут за чинними в законі правилами спадкоодержувач може відмовитися від спадщини або прийняти його. При цьому на оформлення відмови йде зазвичай до півроку з моменту смерті заповідача (спадкодавця). При цьому спадкоємець не може просто відмовитися від частини або всієї спадщини - він повинен вказати, на чию користь передається майно. При цьому частка, що належить «відмовнику», перейде до розпорядження зазначеної сторони.

Щодо обов'язкової частки у законі встановлено інше правило. Так, у спадкоємця є право відмови від спадщини, але він не може передавати свою частину спадкового майна будь-кому. Якщо одержувач обов'язкової частки відмовляється від покладеної законом частини, це приймається як факт. При цьому подальший розподіл відбувається за особливою системою.

Наприклад, громадянин Свиридов заповів майно на користь своєї дружини. На момент смерті Свиридова до спадкоємців першої черги належали батьки (обидва непрацездатні) та двоє дітей, які досягли повноліття і є працездатними. До категорії обов'язкових спадкоємців можна зарахувати лише непрацездатних батьків. У цьому величина частки батька - це 10%, тобто 1/10 частина від майна, як і частка матері (також 1/10).
Батько вирішує відмовитися від обов'язкової частки. У цьому частка матері померлого Свиридова залишилася незмінною - 1/10. Інші спадкоємці (зокрема, дружина заповідача), отримують 90% від усього заповіданого майна, тобто 9/10.

Крім цього, у разі відмови від обов'язкової частки є кілька важливих моментів:

По-перше, неповнолітні діти мають право відмовлятися від частки, що їм належить, виключно за наявності дозволу з боку відповідних органів (як правило, йдеться про структури опіки та піклування);

По-друге, відмовлятися від своєї частки через представника можна, але у довіреності має бути передбачено відповідне право відмови;

По-третє, процес відмовитися від обов'язкової частини майна має проводитися в нотаріуса, де було відкрито справу спадщину. За бажання можна оформляти відмову й у іншому нотаріальному органі.

У кожному з конкретних випадків щодо обов'язкової частки можуть виникати складності та протиріччя. Так, часто виникають питання щодо розміру належної частки та можливості її оскарження. За законом у спадкоємця є право оскаржити свою частину, якщо він вважає, що його права не враховані або мали певні порушення. Суд може визнати розподіл незаконним лише за фактом повного обсягу аргументів.

Ще один важливий момент – можливість реалізації свого права на спадкування. У ситуації коли з тих чи інших причин заповідач не врахував права обов'язкового спадкоємця, то належна згідно із законом, частка все одно буде присуджена. У разі коли спадкоємець є у заповіті, але зазначена в документі частка менша за ту, що належить згідно із законом, то різниця буде компенсована до необхідного рівня. Якщо ж спадщини не вистачає для компенсації різниці, то може бути задіяне майно, що заповідається.

Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш

Обов'язкова частка у спадщині. Необхідні спадкоємці

Є категорія осіб, які успадковують у будь-якому разі, навіть якщо за заповітом усе майно заповідане іншим, і навіть якщо за заповітом вони не мають спадщини. Це особи, які мають обов'язкову часткуу спадщині (необхідні спадкоємці):

Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (у тому числі усиновлені);

Непрацездатні:

• батьки (усиновлювачі);

  утриманці померлого.

До непрацездатних закон відносить громадян, які досягли загального пенсійного віку (нині: жінки, які досягли 55 років, чоловіки, що досягли 60 років), а також інвалідів 1, 2, 3 групнезалежно від віку.

Якщо люди не досягли загального пенсійного віку та отримують пенсію з інших підстав (військові пенсіонери, роботи у шкідливі умовипраці), їх не можна визнати необхідними спадкоємцями. Утриманцями, з погляду закону, є особи, які перебували на повному утриманні спадкодавця або отримували від нього допомогу, яка була основним та постійним джерелом існування не менше одного року. При цьому необов'язково, щоб утриманець перебував у спорідненості з померлим).

Вищеперелічені спадкоємці мають право не менше половини частки, яка належала б кожному їх при успадкування за законом (обов'язкова частка).

Ст. 8 ФЗ № 147-ФЗ передбачає, що правила про обов'язкову частку у спадщині, встановлені частиною третьою ДК РФ застосовуються до заповітів, вчинених після 1 березня 2002 року. Тобто, якщо заповідач вчинив заповіт до 1 березня 2002 року, то у разі його смерті, наприклад, у 2010 р., до обов'язкової частки спадщини будуть застосовуватися правила раніше чинного законодавства, а саме ст.535 ЦК України.

Відмінності між правилами про обов'язкову частку у спадщині у старому та новому законодавстві:

розмір обов'язкової частки: за старим законодавством - 2/3, за новим -1/2 від частки, яка належала б при успадкування за законом;

за старим законодавством - розмір обов'язкової частки може бути зменшено, за новим - суд може зменшити її або взагалі відмовити у її присудженні.

Суд може зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудженні з урахуванням майнового стану спадкоємців, якщо «здійснення права на обов'язкову частку у спадщині спричинить неможливість передати спадкоємцю за заповітом майно, яким спадкоємець, який має право на обов'язкову частку, за життя спадкодавця не користувався , а спадкоємець за заповітом користувався для проживання (житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, дача і т.д.) або використав як основне джерело отримання засобів для існування (знаряддя праці, творча майстерня тощо)» (п .4 ст.1149 ЦК Ф).

Особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, втрачають це право у тому випадку, якщо вони визнані негідними спадкоємцями.

1. Право чоловіка при наслідуванні

Право спадкування, що пережило дружину спадкодавця в силу заповіту або закону, не применшує його права на частину майна, нажитого під час шлюбу зі спадкодавцем і є їх спільною власністю. Частка померлого чоловіка в цьому майні, що визначається відповідно до Цивільного Кодексу, входить до складу спадщини та переходить до спадкоємців відповідно до правил, встановлених чинним законодавством.

Майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною власністю (законний режим), якщодоговором між ними (шлюбним договором, контрактом) не встановлено інший режим цього майна ( п.1 ст.256 ЦК України).

Отже, якщо майно (квартира, автомобіль, дача тощо.) нажито у шлюбі, воно належить обом подружжю однаковою мірою, незалежно від цього, кого їх воно " записано " , т.д. тобто. половина майна належить чоловікові, а половина - дружині.

Тому у разі смерті одного з подружжя його половина майна стає спадковим майном та загальному порядкупереходить у спадок до його спадкоємців ( ст.1150 ЦК України). Одним із спадкоємців за законом є чоловік, який пережив.

Наприклад, подружжя має двох дітей, у разі смерті одного з подружжя його спадкоємцями за законом є діти і чоловік, що пережив, до складу спадщини входить половина спільного майна подружжя, а якщо померлий подружжя мав особисте майно, то все його особисте майно також входить до складу спадщини . Таким чином, при успадкування за законом спадкове майно успадковують у рівних частках три спадкоємці, кожний по 1/3 цього майна. Чоловік, що пережив, не має особливих правна спадщину після померлого чоловіка проти іншими спадкоємцями за законом. Підкреслимо, що ми говоримо про спадкування саме за законом, якщо померлий чоловік залишив заповіт, то успадкування відбуватиметься за заповітом, відповідно до волі померлого (і з урахуванням правил про обов'язкову частку у спадщині).

При визначенні частки чоловіка у спільному майні застосовуються правила поділу майна, встановлені Сімейним кодексом РФ ( ст.37-39 СК РФ).

Обов'язковою часткою у спадщині вважається частина майна, що виділяється найуразливішим наступникам померлого спадкодавця, незалежно від наявності заповіту та його утримання. Її мінімальний розмірскладає половину частини спадщини, одержуваної зазначеними спадкоємцями згідно із законом у загальному порядку. Право на її отримання мають непрацездатні спадкоємці першої черги та непрацездатні утриманці спадкодавця. У необхідну частину спадщини, що виділяється, входить все майно, отримане таким спадкоємцем з інших підстав. Зазначена частка виділяється з незаповіданої частини майна, а разі її браку – із заповіданої частини, незалежно від цього, порушує це права інших наступників. Однак якщо обов'язкова частка поширюється на майно, заповідане наступнику, який використовує його для проживання або для отримання доходу, частка необхідного спадкоємця може бути в судовому порядку зменшено або зовсім не виділено. Виділення такої частки здійснюється у загальному порядку – шляхом видачі нотаріусом відповідного свідоцтва. Необхідний правонаступник має право на ненаправлену відмову від неї, про що він також заявляє нотаріусу.

Хто має право на обов'язкову частку у спадщині

Обов'язковою часткою у спадщині, згідно зі ст. 1149 ЦК, слід вважати встановлений законом мінімальний розмір частки у спадщині, Що гарантується самому незахищеному з правової точки зору спадкоємцю (обов'язковому спадкоємцю) при смерті спадкодавця.

Що примітно, обов'язкова частка виділяється такому наступнику незалежно від наявності заповітута його змісту – це єдиний виняток, який, на думку законодавця, може порушувати принцип свободи заповіту (ст. 1119 ЦК). Коло осіб, які мають право на зазначену частку, підлягає з'ясуванню нотаріусом до видачі за заповітом, після чого він роз'яснює їм обсяг та склад наявного у них права на обов'язкову частку (ст. 73 Основ законодавства про нотаріат).

На підставі вищесказаного, зазначених обов'язкових спадкоємців можна розділити на три категорії, які доцільно розглянути докладніше:

• Неповнолітні чи непрацездатні діти спадкодавця. Відповідно до пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 від 28.12.13г., діти, які досягли 18 років, визнаються непрацездатними. Крім того, такими визнаються діти до 23 років, якщо вони перебувають на навчанні або діти старші за цей вік, якщо до 18 років вони стали інвалідами. До досягнення повноліття, зазначена категорія спадкоємців матиме право на обов'язкову частку, навіть при одруженні або настанні емансипації (ст. 27 ЦК) з будь-яких інших причин.
• Неповнолітні діти матимуть право на обов'язкову частку, навіть у разі їх усиновлення після смерті спадкодавця. Вони не можуть бути її позбавлені, тому що на момент відкриття спадщини, родинні правовідносини все ж таки мали місце. Понад те, слід зазначити те, що правом на обов'язкову частку матимуть діти спадкодавця, народжені після відкриття спадщини, але зачаті їм до нього (ст. 1116 ЦК).
• Непрацездатний чоловік і батьки спадкодавця. Відповідно до пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 від 28.12.13г., батьки та чоловік померлого спадкодавця можуть бути визнані непрацездатними та претендувати на обов'язкову частку у спадщині у випадках досягнення чоловіками 60 років та жінками 55 років, а також у випадках визнання їх медико-соціальною експертизою. Непрацездатні усиновлювачі, згідно зі ст. 1147 ЦК, мають право на обов'язкову частку на тих же підставах, що й батьки спадкодавця. Подружжя може претендувати на зазначену частку також і у разі не досягнення повнолітнього віку.
• Непрацездатні утриманці. Виходячи із положень п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, особи можуть бути визнані такими, що перебувають на утриманні, якщо вони перебували на повному утриманні спадкодавця, або отримували від нього регулярну допомогу, яка є їх основним джерелом засобів для існування. Проте закликати їх як обов'язкових спадкоємців можна лише за сукупності наступних умов:
  • визнання їхньої непрацездатності, яка встановлюється на загальних підставах, зазначених для спадкоємців першої черги. Відповідно до п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, утримання неповнолітніх дітей померлих батьків не вимагає доведення;
  • перебування у спадкодавця на утриманні не менше ніж рік до дня його смерті (ст. 1148 ЦК);
  • проживання разом із спадкодавцем не менше року до дня його смерті, якщо така особа не входить до кола спадкоємців за законом.

Право на обов'язкову часткуреалізується у таких випадках:

• Якщо все спадкове майно заповідають іншим особам.
• Якщо частина майна, що відходить йому, менше встановленого розміруобов'язкової частки.

Громадянин Б розлучився з дружиною, пішов із сім'ї і вступив у фактичні шлюбні відносини зі своєю знайомою, М. У зв'язку з тим, що Боявся за своє життя, він вирішив скласти заповіт, в якому все своє майно вирішив залишити М. Через деякий час на Б було скоєно замах, після якого він помер.

З часом, М вирішила оформляти спадкові правничий та розпочинати спадщину. Проте, завітавши до нотаріуса вона дізналася, що Б мав двох неповнолітніх дітей, які через свій статус (згідно з п. 1 ст. 1149 ЦК), мають право на отримання обов'язкової частки у спадщині, що дорівнює половині того, на що б вони претендували при успадкування за закону. Таким чином, М довелося ділити залишене Б майно з дітьми.

на обов'язкову частку не поширюютьсяспадкова трансмісія та право подання. З будь-яких інших підстав, на неї не можуть претендувати спадкоємці всіх наступних черг.

Захист інтересів дитини при розподілі спадщини

Права неповнолітніх дітей описані вище, але законом передбачено захист прав ще не народжених дітей. У ст. 1116 ГК РФ встановлюється, що до успадкування закликаються так само зачаті за життя спадкодавця діти.

Ст. 1166 ГК РФ прямо вказує, що поділ майна можливий тільки після появи на світ ще не народженого спадкоємця. Тут можливі дві ситуації:

• Дитина народилася живою. Тоді він стає суб'єктом права. Це обумовлено загальними нормамиправоздатності фізичних осіб(п. 2 ст. 17 ДК РФ), що виникає при їх народженні та діє до їх смерті.
• Спадкоємець народився мертвим. У цьому випадку поділ майна буде проводитись між спадкоємцями, які перебували в живих на момент відкриття спадщини.

Якщо спадкове майно було поділено до народження дитини, то ст. 168 ГК РФ така угода визнається нікчемною(не дійсною), оскільки відповідає вимогам закону.

Захист інтересів непрацездатних утриманців спадкодавця

Для визнання обов'язкових спадкоємців утриманцями необхідні такі умови:

• Непрацездатність.
• Вони повинні бути на повному забезпеченні спадкодавця, або отримувати від нього матеріальну допомогу, яка є основним, постійним для них джерелом засобів для існування.
• Таке становище має зберігатися щонайменше рік до відкриття спадщини.

Непрацездатнимивважаються особи:

1. Чоловіки, які досягли 60 років, жінки – 55 років.
2. Інваліди І, ІІ або ІІІ ступеня за наявності обмеження до трудової діяльності, зафіксованої органами державної медико-соціальної експертизи
3. Неповнолітні.

Судова практика у цьому питанні виробила становище, за яким громадяни зізнаються утриманцями. Окремі випадки надання матеріальної допомогине можуть бути підставою для встановлення утриманства.

Таким чином, спадщина стає джерелом матеріального забезпечення, що знаходяться на утриманні громадян з одного боку та не погіршує соціальне положенняу державі, оскільки крім пенсії зі втрати годувальника держава може шукати додаткових способів підтримки матеріального становища таких громадян.

Відмова від обов'язкової частки спадщини

Необхідний правонаступник має право на відмову від мінімальної частини спадкового майна, що йому належить. Однак подібна відмова може мати лише беззастережний характер. спрямовану відмову, на користь будь-якої іншої особи з числа правонаступників неприпустимо(П. 1 ст. 1158 ЦК). Подібна заборона обумовлена ​​специфікою частини спадкового майна, що виділяється необхідному правонаступнику, яка прямо спрямована на матеріальну підтримку найуразливішої категорії наступників.

Інформація

Слід розуміти, що виділення обов'язкової частини спадщини здійснюється на підставі властивих необхідному наступнику специфічних якостей- Неповноліття або непрацездатності (п. 1 ст. 1149 ЦК). Таким чином, перехід права на неї до інших осіб через відмову основного необхідного наступника, суперечив би фундаментальній суті необхідної частки спадщини.

Відмовляючись від частини, що йому виділяється у спадщині, необхідний спадкоємець повинен пам'ятати, що згодом відмова не може бути змінена або взята назад(П. 3 ст. 1157 ЦК). Крім того, він повинен знати, що:

• Відмова від обов'язкової частки у спадщині здійснюється за загальним правилам, передбаченим ст. 1157 та ст. 1159 ЦК України. Так, згідно з п. 2 ст. 1157 ЦК, необхідний правонаступник вправі зробити відмову від належної йому частини майна протягом строку, передбаченого для прийняття спадщини(Ст. 1154 ЦК).
• Відмова від необхідної частки не повинна бути якимось чином мотивована або обґрунтована наступником. Якщо необхідним наступником є ​​неповнолітня, недієздатна або обмежена в дієздатності особа, то з метою захисту їх прав та законних інтересів, така відмова допускається лише за умови попереднього дозволуна те органів опіки та піклування (п. 4 ст. 1157 ЦК).
• Відмова від обов'язкової частини спадкового майна здійснюється за місцем відкриття спадщини, шляхом подання відповідної заяви необхідним правонаступником (п. 1 ст. 1159 ЦК). Якщо спадкову справу вже відкрито у конкретного нотаріуса, то зазначена заява подається саме йому.
• Законодавець допускає 3 способи подання зазначеної заяви про відмову від частини спадщини – особисто, поштою або через представника(П. 2 ст. 1159 ЦК). Якщо заява подається поштою або через представника, підпис необхідного правонаступника має бути засвідчений нотаріусом (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ЦК). У разі відмови через представника він повинен мати довіреність, яка повинна містити такі його правомочності, що, однак, не поширюється на законних представників спадкоємця (п. 3 ст. 1159 ЦК).

Розмір обов'язкової частки та її склад

Положення п. 1 ст. 1149 ЦК, законодавець визначив мінімальний розмір обов'язкової частки у спадок, який на сьогоднішній день складає не менше ніж половину частки спадщини, на яку міг би претендувати обов'язковий спадкоємець, якби він закликався до спадкування за законом.

Слід зазначити, що у порівнянні з ЦК 1964 року, розмір частки зменшено – до 2002 року він становив 2/3 належної спадкоємцю частки за законом. Що цікаво, при розрахунку розміру такої частки, необхідно також враховуватиосіб, які закликаються до успадкування за правом уявлення, зачатих, але з народжених спадкоємців, і навіть інших обов'язкових спадкоємців, претендують таку частку.

До відома

Відповідно до п. 3 ст. 1149 ЦК, в обов'язкову частку зараховується все те, що такий непрацездатний спадкоємець отримує з спадкової маси, що відкрилася, з будь-якої з підстав (н-р за заповітом), у тому числі вартість одержуваних ним речей, майнових прав, заповідальної відмовиі т.д.

Крім того, необхідно пам'ятати про те, що:

• Обов'язкові спадкоємці мають пріоритет при розділі спадкового майна. Так, з метою найповнішого обліку інтересів незахищених спадкоємців, обов'язкова частка підлягає задоволенню за наявності заповіту, насамперед із частини спадщини, на який такий заповіт не поширюється. У разі недостатності такої частини задоволення здійснюється за рахунок заповіданого конкретним особам майна (п. 2 ст. 1149 ЦК).
• Виділення обов'язкової частки у мінімальному її розмірі з майна, на яке не поширюється заповіт, здійснюється ще до визначення частоктих правонаступників, які закликаються до успадкування загалом. Це відбувається навіть у тому випадку, якщо виділення частки призводить до суттєвого зменшення часток звичайних спадкоємців або повного їх усунення від правонаступництва.
• Оскільки законодавство встановлює пріоритет заповітуЯк єдиний інструмент розпорядження майном у разі смерті, обов'язкова частка зачіпає його в останню чергу. Однак якщо виділення такої частки здійснюється саме із заповіданої частини майна, це неминуче призводить до зменшення частин спадщини, що належать наступникам за заповітом, а в деяких випадках взагалі усуває їх від спадкування, ігноруючи тим самим передсмертну волю спадкодавця.

Зазначений розмір обов'язкової частки є мінімальним та в залежності від тих чи інших обставин, може бути істотно збільшено. У той же час при певному збігу обставин, розмір частини, що виділяється, може бути зменшений або в її виділенні може бути і зовсім відмовлено.

Зменшення розміру обов'язкової частки та відмова у її присудженні

Положення п. 4 ст. 1149 ЦК, законодавець визначає право суду, з урахуванням майнового стану спадкоємця, зменшити розмірналежне йому мінімальної частини спадкової маси або зовсім відмовити у її присудженні. Зазначене зменшення такої частини спадщини або відмова у її присудженні можливі за умови, якщо така частина задовольняється за рахунок майна, заповіданого іншому правонаступнику.

При цьому зазначене майно, ще до смерті спадкодавця, мало використовуватись спадкоємцем за заповітом для проживання (квартира, будинок) або для отримання засобів для існування (інструменти, приміщення, обладнання тощо), а обов'язковим спадкоємцем не використовувалося зовсім.

Виходячи з цього, випливає, що:

• Розмір мінімальної частини спадкової маси, що належить найбільш незахищеним спадкоємцям , може бути менше, чим встановленийп. 1 ст. 1149 ЦК мінімум. В окремих випадкахтакий спадкоємець взагалі може бути позбавлений своєї обов'язкової частки, проте такі випадки є скоріше винятком.
• При розгляді подібних справ, перше, що мають брати до уваги суди, це майновий станспадкоємця, частка у спадщині якого підлягає зменшенню або він підлягає її позбавлення. При цьому майновий стан правонаступника за заповітом, який, швидше за все, є заявником у процесі, якогось аналізу або оцінки не вимагає, оскільки даному випадку, законодавець віддає пріоритет виконання передсмертної волі спадкодавця, а не волі закону.
• Внесення такого положення ґрунтується на судовій практиці, згідно з якою, надання зазначеної обов'язкової частини у повному обсязі, у приватних ситуаціях можуть певною мірою порушувати соціальну справедливість та позбавляти спадкоємців за заповітом соціальним та судового захисту(Визначення КС РФ № 209-О від 09.12.99г.).
• Докладнішого законодавчого врегулювання вимагає деякі положення цієї норми. Зокрема, законодавець не роз'яснює, тимчасово чи постійно має проживати правонаступник у заповіданому йому приміщенні; що може використовуватися спадкоємцем за заповітом для заробітку і як об'єктивно оцінити, чи використовувалося таке заповідане майно для заробітку тощо. Сьогодні рішення зазначених питань входить до компетенції судіві вирішується ними, з особливостей кожної конкретної ситуації.
• Звернемо увагу, що розмір необхідної, як і будь-якої іншої частки, не може бути змінено за бажанням спадкоємцяні самим нотаріусом, ні за рішенням суду, за винятком випадків, зазначених у п. 4 ст. 1149 ЦК. У разі відсутності сукупності обставин для такої зміни, вона може бути здійснена за згодою спадкоємця за заповітом і необхідного спадкоємця. Так, відповідно до ст. 1165 ЦК, вони можуть укласти угоду про поділ спадкового майна не відповідно до належних їм частин.

Єдиним спадковим майном покійного Т був автомобіль, який він заповів своєму синові. Син уже 5 років використав його для роботи у службі таксі. Однак, дружина Т, через перебування на пенсії, була непрацездатною і мала право на обов'язкову частку, через що вимагала компенсації за частину автомобіля.

Син Т, у свою чергу, подав до суду позов із вимогою про відмову у присудженні дружині Т обов'язкової частки. Його він доказав тим, що вона була заможною громадянкою, яка отримала від батька в подарунок нерухомість і золоті прикраси. Спірний автомобіль, використовувався сином Т для роботи, яка була єдиним джерелом його доходу. Керуючись п. 4 ст. 1149 ЦК, суд відмовив дружині Т у присудженні компенсації в рахунок її обов'язкової частки у спадок та передав права на автомобіль синові.

Виділення обов'язкової частки

Правом на виділення обов'язкової частки, необхідний спадкоємець може скористатися у випадках, коли він позбавлений спадщини згідно із заповітом , коли все спадкове майно заповідане будь-яким іншим особам, і коли частина спадкового майна, що належить йому в загальному порядку, менша за таку обов'язкову частку. Це правореалізується таким правонаступником, незалежно від передсмертної волі спадкодавця або згоди на те інших спадкоємців, чиї права може бути порушено таким виділенням.

Відповідно до ст. 73 Основ законодавства про нотаріат, до видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, з метою попередження обмеження прав необхідних спадкоємців, нотаріус зобов'язаний виявити коло осіб, які мають право на гарантовану закономмінімальну частину спадкової маси.

Виявивши зазначених спадкоємців, нотаріус повідомляє їх про те, і відповідно до п. 30 розділу 9 Методичних рекомендаційз оформлення спадкових прав, пояснює їм існуюче вони право. При цьому необхідно пам'ятати, що:

• Обов'язкова частина спадщини може бути нав'язана необхідному спадкоємцю – на її виділення, зазначений правонаступник має висловити спрямовану її прийняття волю. Автоматичне виділеннятакої частини спадкового майна, у разі прийняття іншої частини майна згідно із законом або за заповітом неприпустимо,інакше право її придбання перетворювалося б на обов'язок.
• Як встановлено, п. 2 ст. 1149 ЦК, мінімальна частина виділяється необхідному правонаступнику з незаповіданої частини спадкового майна, ще до визначення частин, які належать спадкоємцям за законом. Якщо зазначеної частини недостатньо, виділення здійснюється із заповіданого майна. Розмір частини спадщини, що належить необхідному спадкоємцю, розраховується нотаріусом.
• У разі відсутності спірних питаньміж правонаступниками щодо виділення необхідної частини спадщини, вказане правонеобхідного правонаступника може бути реалізовано ним у позасудовому порядку . Якщо ж інші правонаступники заперечують щодо виділення такої частки, вони мають право визнати право на спадщину без урахування необхідних правонаступників у судовому порядку.
• Якщо такий необхідний правонаступник представляє нотаріусу всі документи, що підтверджують його право на отримання частини спадщини особливому порядку, а відповідна ухвала суду про позбавлення його такої частини або ухвалу про порушення такого судового процесуотримано нотаріусом був, він зобов'язаний засвідчити права необхідного правонаступника, шляхом видачі йому відповідного свідоцтваформи № 9, затвердженої Наказом Мін'юсту № 99 від 10.04.02 р.

Концепція прав успадкування у сучасному зводі цивільних законівРосії базується на засадах свободи заповіту. З положень статті 1119 ДК РФ можна винести - заповідач вправі вказувати обґрунтування або мотиви прийнятих ним рішень про долю того, що належить: нерухомості, транспорту та будь-якого його майна. Повідомляти, що він залишає своє останнє розпорядження, вносить у нього зміни чи повністю скасовує його, людина також зобов'язаний. При цьому заповіт є єдиним передбаченим законодавцем способом розпорядження майном за фактом смерті його власника.

Свобода останньої волі в сучасної Росіїобмежується лише обставинами, коли справа стосується спадкоємців обов'язкових. Тоді умови заповіту переглядаються на їхню користь майже завжди. Цей текст присвячується праву на обов'язкову частку у спадщині, що вважається невідчужуваною та обов'язковою, та врегулювання процесу розподілу майна, що підлягає успадкуванню.

Певна частка прижиттєвого майна людини блокується і не відчужується людям, згаданим ним самим - це і називається в цивільне правокраїни є обов'язковою частиною спадщини. Це єдиний випадок, коли воля людини, що залишила своє останнє слово в письмовому вигляді, перестає вважатися визначальною. За фактом, обов'язкова частка у спадщині – це гарантований мінімум, який резервується за певними спадкоємцями за умовчанням. Перелік суб'єктів, які можуть претендувати на можливість називатися обов'язковими спадкоємцями, наведено у Цивільному кодексі України (ст. №1149).

Важливо розуміти — законодавство є дуже гнучким інструментом, і положення багатьох статей регулярно терплять переробки та доповнюються. Пластичність літери закону справедлива стосовно статті №1149, яка розповідає, як ми знаємо, про права на обов'язкову частку у спадкуванні. Відповідно до Ф3 від 29 липня 2017 року, стаття, яка передбачає чотири пункти в нинішній редакції, доповниться ще й п'ятим — він набуде чинності 1 вересня 2018 року. Пункт висвітлить тонкощі розподілу спадкового фонду у ситуаціях, коли єдиний спадкоємець або кілька осіб, які виступають у ролі обов'язкових спадкоємців, є також вигодонабувачами, виходячи із змісту останнього листа з волевиявленням покійного.

Величина обов'язкової частки спадщини

Величина обов'язкової частини спадщини обчислюється нині так: він повинен становити не менше 50 відсотків від того, що належало б спадкоємцю обов'язковому, якби успадкування відбувалося не за письмовим актом волевиявлення померлого, а відповідно до положень закону. Виходячи із статті №1149 ЦК, прерогатива отримання обов'язкової частини успадкованого задовольняється із частини майна, не згаданої у заповідальному документі. І вже тільки в ситуації, якщо цього майна не вистачає, «потіснитися» доведеться покупцям добробуту покійного за заповітом.

Величина обов'язкової частки може бути оскаржена у суді

При цьому величина обов'язкової частки може бути оскаржена в суді та знижена. Це з тим, що обов'язковими спадкоємцями іноді стають люди, чиє майнове становище цілком благополучно, а під обов'язковою часткою, що не відчужується, передбачає саме спосіб турботи про найменш захищених з матеріальної точки зору осіб, багато в чому залежали від спадкодавця. Не дивно, що великий обсяг судових розглядівта суперечок з питань спадщини пов'язаний з цією законодавчою особливістю. Спадкоємці за заповітом, за спостереженням експертів, буквально закидають суди позовами про зменшення обов'язкової частки або повну відмову від її присудження.

Таблиця 1. Розмір частки спадщини, що вважається обов'язковою

Отже, обов'язкова частина спадщини – це єдиний виняток із правила, що гарантує будь-якому мешканцю нашої країни свободу на розпорядження належним йому майном після його смерті. Цей виняток запроваджено для того, щоб захистити інтереси низки осіб, стан справ яких ризикує значно погіршитися після відходу з життя спадкодавця, який не перерахував їх у числі одержувачів нажитого ним добробуту. Про те, хто саме входить у коло обов'язкових спадкоємців, ми й поговоримо далі.

Особи, які мають право на обов'язкову частку спадщини

Цивільний кодекс чітко описує коло осіб, які підпадають під визначення обов'язкових спадкоємців, тобто отримують право на обов'язкову частку у спадщині. У першому пункті статті 1149 наведено повний списоктих, хто може вважатися такими:

• діти спадкодавця, які не досягли на момент його смерті повнолітнього віку;
• діти спадкодавця, визнані непрацездатними в встановленому закономпорядку;
• дружина/чоловік померлого спадкодавця (у разі її/його непрацездатності);
• батько, мати або обоє батьків спадкодавця, визнані непрацездатними;
• всі інші непрацездатні утриманці померлого спадкодавця.

Таким чином, до категорії обов'язкових спадкоємців можуть бути зараховані лише два типи осіб: по-перше, це будуть усі спадкоємці так званої першої черги, які підпадають під статус непрацездатних, а по-друге, непрацездатні особи, які фактично перебували на утриманні у спадкодавця. Зупинимося кожному типі обов'язкових спадкоємців докладніше.

Обов'язкова частка для непрацездатних утриманців

Як показує практика, під опікою у спадкодавця можуть бути не тільки його кровні родичі, а й інші особи. Якщо спорідненості за походженням між утриманцем і людиною, що склала заповіт, не встановлено, той, хто перебував на утриманні, все одно може вважатися обов'язковим спадкоємцем. Для цього необхідне виконання кількох важливих умов:

• сам факт визнання цих осіб непрацездатними;
• підтверджений факт тривалого проживання на одній житлоплощі зі спадкодавцем (не менше одного року до дня смерті останнього);
• перебування на утриманні у спадкодавця як мінімум протягом одного року.

Для включення до обов'язкових спадкоємців важливо виконання всієї сукупності вищеописаних умов.

Невідчужуване право дітей

Чинне законодавство визнає всіх молодих людей, які ще не досягли вісімнадцятиліття, непрацездатними. Більше того, за умовчанням мова йде також і про непрацездатність повнолітніх осіб молодше 23 років, які здобувають освіту на очній основі. Таким чином, дочка чи син спадкодавця завжди стають спадкоємцями першої черги, якщо їм менше 18 років або вони є студентами денних відділень навчальних закладів.

Важливий момент!Для того щоб увійти в коло обов'язкових спадкоємців, дитині не обов'язково бути народженою в останньому шлюбі покійного. Діти від попередніх шлюбів також вважаються спадкоємцями 1-ої черги та отримують право на обов'язкову частку у спадщині, залишеному померлим батьком. Аналогічне право мають і діти, усиновлені автором заповіту – відповідно до положень статті 1146 ЦК України вони прирівнюються до так званих родичів за походженням (також законодавець щодо цієї категорії осіб запроваджує формулювання «кровні родичі»).

Особи, які ще не досягли повнолітнього віку, але оголошені емансипованими, тобто повністю дієздатними, не втрачають права на обов'язкову частку у спадщині. Це твердження також справедливе і для тих молодих людей, які одружуються до досягнення 18-річчя.

До обов'язкових спадкоємців також включаються і діти, зачаті людиною, яка повідомила свою останню волю, які ще не встигли народитися на момент його смерті. Цей момент окремо промовляється у першому пункті статті 1116 Цивільного кодексу.

Виняткові права інвалідів

Якщо діти або батьки людини, яка склала своє волевиявлення, на момент його відходу з життя не підпадають під необхідні для включення до категорії обов'язкових спадкоємців вікові рамки, однак мають проблеми зі здоров'ям, що мають на увазі інвалідність I, II або III групи, вони також отримують права на обов'язкову частку.

Строго кажучи, наявність інвалідності у спадкоємця розширює вікові рамки, які в загальних випадкахє основою виникнення права на обов'язкову частку при розділі спадщини за заповітом. Простіше кажучи, якщо дитина спадкодавця стала інвалідом до моменту досягнення ним повноліття, вона залишається спадкоємцем першої черги навіть якщо її батько помер вже після того, як дитині виповнилося 18 років. Аналогічна схема діє і до матері та/або батькові спадкодавця: їм необов'язково бути пенсіонерами за віком, якщо у них є I, II або III група інвалідності.

Право спадкоємців-пенсіонерів

Під пенсіонерами у сучасному російському законодавствірозуміють чоловіків, які відзначили свій 60-річний ювілей, та жінок, чий вік перевищує 55 років. У цьому сам факт отримання ними пенсії перестав бути підставою виключення їх у складі обов'язкових спадкоємців. Батьки автора заповіту чи особи, їх замінюють (у разі, якщо спадкодавець свого часу усиновлений), після досягнення пенсійного віку переходять насамперед успадкування.

У ситуації, коли батьки (або особи, які їх замінюють) особи, що залишили заповіт, на момент його смерті не досягли зазначеного в законі пенсійного віку, проте вже вийшли на пенсію (військові пенсіонери або інші категорії пенсій, які не прив'язані до спільного для росіян пенсійного віку), вони до обов'язкових спадкоємців не потрапляють. Відповідно, і права на обов'язкову частку у спадок у них не виникає.

Свідоцтво про право на спадок обов'язкової частки

Процедура видачі свідоцтв про право спадщину у разі наявності заповіту регламентується Основами законодавства про нотаріаті. У цьому немає важливого значення, йдеться про спадкоємців першої чи інших черг, зокрема і тих, хто претендує на обов'язкову частку у спадщині.

За фактом настання спадщини нотаріус проводить перевірку всіх супутніх обставин, а також оцінює відповідність форми і тексту заповіту всім вимогам законодавства.

Нотаріальне законодавство дуже демократичне щодо вимог до термінів, у яких має вкластися людина, який подає документи і заяву з вимогою видати свідоцтво про право успадкування. Ці папери подаються або протягом визначеного терміну прийняття спадщини (протягом півроку), і після будь-якої кількості часу після закінчення часу, зазначеного у зведенні законів.

Будь-який спадкоємець, на адресу якого відчужується обов'язкова частка, може заявити про відмову від неї. При цьому свідоцтво про право на обов'язкову частку не виходить, а сама відмова оформляється у нотаріальному порядку через заяву із зазначенням того, що людина добровільно відступає від претензій на обов'язкову частку у спадщині. Відмова від обов'язкової частки може призвести до видачі свідоцтва про право на спадщину на інших підставах, що мають місце у випадку з цією особою. На практиці це зазвичай означає, що частка у спадщині, яка належить людині, яка відмовилася від обов'язкової частки в ньому, є більш суттєвою. Важливо пам'ятати - відмова на користь якогось конкретного спадкоємця неможлива - у цьому випадку дана частина спадщини розподіляється між усіма успадкованими на загальних підставах.

Відео - Вступ у спадок після смерті за заповітом і без

Резюмуємо

Невідчужувану частку успадкування нерідко називають мірою соціально-економічної підтримки незахищених у майновому та фінансовому плані близьких покійного. Зазвичай під цю категорію підпадають неповнолітні діти автора заповіту та старі батьки.

Дотримання інтересів спадкоємців обов'язкових – це єдиний фактор, що може по чинному законодавствувплинути на свободу заповіту, оскільки навіть у разі, коли у своїй «останній волі» спадкодавець не згадує когось із цієї категорії, без спадщини такий забутий спадкоємець не залишиться.

Зворотною стороною медалі можна вважати те, що до обов'язкових за замовчуванням включаються також і спадкоємці дуже заможні, відповідні за віком (наприклад, батьки померлого, які поскаржитися на своє матеріальне становище не можуть). Щоб уникнути сліпого застосування законодавчої норми у ЦК країни обговорюються варіанти, у яких розміри обов'язкової частки спадщини можуть бути знижені, або не присуджені зовсім.

Юридична практика — наочне підтвердження того, що всі майнові суперечки, що стосуються успадкування за заповітом загалом та обов'язкових спадкоємців зокрема, слід вирішувати суворо в судовому порядку після ретельного вивчення реального стану справ і рівня добробуту всіх, хто претендує на спадщину.

Як відбувається набуття спадщини після того, як помер близький родич? Майже всі питання про успадкування визначено , який визначає дві категорії спадкоємців покійного. До них відносяться законні та заповідальні наступники. Кожна з груп одержувачів має схожі права на вступ, але підстави їх виникнення відрізняються.

Спадщина буде передана родичам покійного, якщо останнім не було написано заповіту. – це документ, який дозволяє віддаючому призначити своїх наступників самостійно, визначивши їм певні умовиприйняття спадщини. І якщо у законному наслідуванні можуть брати участь лише близькі родичі спадкодавця, то за заповітом спадщина може бути передана будь-яким особам, зазначеним у розпорядженні.

А от спадкоємець з обов'язковим правом окремо має подати документи, що свідчать про його непрацездатність. Наприклад, свідоцтво про шлюб, медичну довідкупро інвалідність або пенсійне посвідчення.

Пам'ятайте, що, приймаючи обов'язкову частку, претендент бере на себе також зобов'язання щодо її змісту. Після смерті померлого діляться і його борги, частину яких під час вступу слід погасити і непрацездатному отримувачу.

Чи можна позбутися обов'язкової частки?

Вище ми вже розповіли про те, що право на обов'язкову частку мають лише непрацездатні законні спадкоємці померлого, які входять у першу чергу претендентів. Законом визначено, що незалежно від типу та способу розподілу спадкової маси наступники з правом на обов'язкову частку не можуть бути позбавлені можливості успадкування.

Однак у деяких ситуаціях отримати таку частку у спадщині буде неможливо. За яких обставин не успадковується обов'язкова частка?

• Претендент відмовився від ухвалення частини спадщини у рамках обов'язкової частки.
• Виділення обов'язкової частки суперечить інтересам інших одержувачів.
• Спадкоємець із правом на виділення частки був визнаний негідним.

Суперечки щодо визначення обов'язкової частки трапляються досить рідко, оскільки вирішити певну ситуацію може лише суд. Наприклад, згідно зі статтею 1117 Цивільного кодексу РФ, не закликаються до успадкування особи, які вчинили злочинні або шахрайські дії щодо спадкодавця чи інших спадкоємців.

Позбавити права обов'язкову частку претендент може сам. Для цього потрібно написати у нотаріуса від спадщини. Але пам'ятайте: скасувати дане рішенняпізніше не можна.

Одна з причин скасування частки у спадщині – це обмеження інтересів спадкоємців за заповітом. Наприклад, якщо обов'язкова частина позбавляє іншого одержувача єдиного житла чи джерела доходу. Кожна ситуація розглядається в суді індивідуально з урахуванням інтересів та матеріальних можливостей кожної сторони. У деяких випадках непрацездатний претендент може виділити компенсацію вартості його частки.

Але все ж таки скасувати обов'язкову частку практично неможливо. Цього не може зробити навіть сам спадкодавець у заповіті. Статтею 1119 Цивільного кодексу РФ визначено, що позбавити права набуття спадщини можна всіх законних претендентів, крім непрацездатних батьків, подружжя, а також неповнолітніх дітей

Прямо зараз ви можете поставити своє питання про спадщину нашому юристу та отримати безкоштовну детальну консультацію щодо свого права на вступ.