Participación obligatoria en la herencia en testamento: quién tiene el derecho, tamaño. Derecho a la herencia

cuota obligatoria- una cierta parte de la propiedad (herencia), que se convierte en propiedad de los herederos (en este caso, la composición del testamento no importa). Por ley, la parte que deja el testamento tiene derecho a distribuir la propiedad entre los posibles destinatarios de la herencia en cualquier acción. Pero hay cláusulas en la ley que restringen tal libre albedrío. Existe un círculo de beneficiarios obligatorios que, independientemente de la voluntad del testador, deberán recibir su parte legal.

Participación Obligatoria: Entidad, Herederos

La legislación moderna otorga cierta libertad al testador, una persona que planea dejar su propiedad a sus seres queridos. Así, el testamento puede prescribir el derecho de transferir determinados valores materiales a cualquier persona. Al mismo tiempo, el testador puede determinar de forma independiente las cuotas, incluir en el testamento órdenes relativas a la propiedad, privar de derechos a los herederos, etc.

Pero no todo es sencillo. La ley, si bien otorga libertad para elegir herederos y disponer de los bienes, está simultáneamente limitada por la presencia de una parte obligatoria de la herencia, que no puede ser eludida.

cuota obligatoria- esa parte (participación) de los bienes materiales (propiedad), que recibirán algunas categorías de herederos, independientemente de la esencia del texto del contrato. Aspecto legal en cuanto a las acciones obligatorias está claramente estipulado en el Código Civil. En particular, para Rusia este es el artículo 1149.

La legislación incluye las siguientes categorías de personas como herederos forzosos :

1. Los padres del testador incapacitado. Por regla general, esta categoría incluye ciudadanos en edad de jubilación o personas discapacitadas de grupos incapacitados (primero y segundo).

2. Cónyuge o esposa del testador (testador). Un requisito previo, como en el caso anterior, es la discapacidad del primer o segundo grupo.

3. Hijos de la parte que deja el testamento (testador). Condiciones - minoría, invalidez (del primer o segundo grupo), edad de jubilación.

4. Otra categoría de herederos por parte del testador que son incapaces de trabajar en la fecha de apertura del derecho a heredar, pero que no forman parte de la línea de sucesores llamados a recibir la herencia. La condición en este caso es que la parte pretenda ser dependiente del testador por un período de un año o más hasta su muerte. No importa si vivían juntos o separados.

Por ejemplo, el testador mantuvo completamente durante un año o más (hasta el momento de la muerte) a una hermana en edad de jubilación que perdió su capacidad para trabajar. En este caso, incluso su ausencia entre los herederos de la 1ª etapa da a la hermana el derecho a contar con una determinada parte (participación) en la herencia. Pero hay una condición. La hermana debe probar ante el tribunal que efectivamente fue mantenida por el testador durante el último año o más. Un dato interesante es que un testamento puede estar dirigido a recibir una herencia por parte de otra persona. Pronunciada la sentencia pertinente, la hermana del testador también entrará en numero total herederos que recibirán parte de la propiedad.

5. Las personas (ciudadanos) que no están incluidas en el número total de herederos, pero al momento de la entrada en vigor (apertura) de la herencia se clasifican como incapacitadas. Condiciones obligatorias en este caso, vivir con el testador y depender de él por un período de un año o más.

El grupo enumerado de personas de herederos potenciales también incluye personas discapacitadas que no están incluidas en la categoría de beneficiarios legales, por ejemplo, si vivieron durante un año o más con el testador, y también fueron mantenidos por él en su totalidad. Al mismo tiempo, el hecho cohabitación debe probarse en juicio.

Por ejemplo, Nikolai Ivanov brindó asistencia a su vecino, que vivía cerca. Más tarde, se mudó con ella y la mantuvo y la cuidó durante un año, después de lo cual murió. Al mismo tiempo, la mujer no era pariente de Ivanov Nikolai. Incluso durante su vida, Ivanov N. dejó un testamento, donde todos los bienes, de acuerdo con la ley, deben transferirse a su esposa. A su vez, la vecina, que fue atendida por Ivanov N. y que fue apoyada por él, puede acudir a los tribunales y demostrar sus derechos sobre la parte de los bienes materiales (herencia) de Ivanov N. Lo principal en este caso es para demostrar que ella vivió con él durante un año y era dependiente. Si esto se puede hacer, entonces, por decisión judicial, recibirá su derecho a heredar una parte de la propiedad.

Participación obligatoria: cálculo del tamaño, posibilidad de rechazo

Por ley, el monto de la parte obligatoria no es inferior al 50% de lo que se debía al receptor de la herencia (siempre que valores materiales no fueron transferidos a la otra parte). Por ejemplo, el ciudadano Sidorov escribió un testamento por todo su "bien" a favor de Petrov. El día de su muerte, el ciudadano Sidorov estaba casado con la ciudadana Sidorova y tenía dos hijos comunes con ella que eran menores de edad. El día de la muerte de Sidorov, su madre, ciudadana en edad de jubilación, también estaba viva.

A falta de testamento, el cónyuge, los hijos y la madre pueden actuar como herederos (por ley). A su vez, la participación obligatoria de cada uno de ellos sería del 25% de propiedad comun heredado.
Son herederos forzosos la madre y dos hijos menores de 18 años. A su vez, la esposa del ciudadano Sidorov está físicamente capacitada y no pertenece a la categoría de herederos forzosos.

Si tenemos en cuenta que el monto de la participación obligatoria no es inferior al 50% de lo exigido a nivel legislativo (en relación al heredero), entonces será el 50% del 25% de participación, es decir, un octava parte de todos los bienes materiales transmitidos por herencia.

En consecuencia, la madre y los hijos del testador son herederos forzosos y reciben cada uno 1/8 de la parte de los bienes heredados. totales - 3/8. A su vez, el heredero principal Petrov puede contar con 5/8 de toda la propiedad heredada, es decir, más del 50%, pero no la totalidad de la participación, como supuso el testador.

Una de las cuestiones clave en relación con la herencia es la posibilidad de rechazo por parte de la parte que acepta la propiedad. Aquí, según las reglas vigentes en la ley, el heredero puede rechazar la herencia o aceptarla. En este caso, el registro de la negativa toma, por regla general, hasta seis meses desde el momento de la muerte del testador (testador). Al mismo tiempo, el heredero no puede simplemente rechazar una parte o la totalidad de la herencia; debe indicar a favor de quién se transfiere la propiedad. En este caso, la acción perteneciente al “refusenik” será transferida a disposición de la parte especificada.

En cuanto a la cuota obligatoria, la ley establece una regla diferente. Así, el heredero tiene derecho a rechazar la herencia, pero no puede transferir a nadie su parte de los bienes heredados. Si el receptor de la parte obligatoria renuncia a la parte prescrita por la ley, entonces esto se acepta como un hecho. En este caso, la distribución adicional se produce de acuerdo con un sistema especial.

Por ejemplo, el ciudadano Sviridov legó propiedades a favor de su esposa. En el momento de la muerte de Sviridov, los herederos de la primera etapa incluían a los padres (ambos discapacitados) y dos hijos que habían alcanzado la mayoría de edad y podían trabajar. Sólo los padres discapacitados pueden ser clasificados como herederos forzosos. Al mismo tiempo, el valor de la parte del padre es del 10%, es decir, 1/10 de la propiedad, así como la parte de la madre (también 1/10).
El padre decide rechazar la parte obligatoria. Al mismo tiempo, la parte de la madre del difunto Sviridov se mantuvo sin cambios: 1/10. Los herederos restantes (en particular, el cónyuge del testador) reciben el 90% de todos los bienes legados, es decir, 9/10.

Además, en el caso de la denegación de la participación obligatoria, hay varios puntos importantes:

En primer lugar, los hijos menores tienen derecho a rechazar la parte que les corresponde, solo con el permiso de las autoridades pertinentes (por regla general, estamos hablando de estructuras de tutela y tutela);

En segundo lugar, puede rechazar su parte a través de un representante, pero el poder notarial debe prever el derecho de rechazo apropiado;

En tercer lugar, el proceso de renuncia de la parte obligatoria de la propiedad debe realizarse ante el notario, donde se abrió el caso de herencia. Si lo desea, puede redactar una negativa en otro cuerpo notarial.

En cada uno de los casos específicos, pueden surgir complejidades y contradicciones en cuanto a la cuota obligatoria. Por lo tanto, a menudo surgen preguntas sobre el tamaño de la acción prescrita y la posibilidad de impugnarla. Por ley, el heredero tiene derecho a impugnar su parte si cree que no se han tenido en cuenta sus derechos o que se han producido ciertas violaciones. El tribunal puede reconocer la distribución como ilegal solo sobre el hecho del alcance completo de los argumentos.

Otro punto importante es la posibilidad de ejercer su derecho a la herencia. En una situación en la que, por una razón u otra, el testador no tuvo en cuenta los derechos del heredero forzoso, entonces se otorgará la parte prescrita por la ley. Si hay un heredero en el testamento, pero la parte indicada en el documento es menor que la requerida por la ley, entonces la diferencia se compensará al nivel requerido. Si la herencia no es suficiente para compensar la diferencia surgida, entonces puede tratarse de bienes legados.

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Participación obligatoria en la herencia. herederos necesarios

Hay una categoría de personas que heredan en todo caso, aunque por testamento se leguen todos los bienes a otros, y aunque por testamento se deshereden. Estas son personas que cuota obligatoria en herencia (herederos necesarios):

Hijos menores o discapacitados del testador (incluidos los hijos adoptivos);

Discapacitado:

• padres (padres adoptivos);

  dependientes del difunto.

La ley se refiere a los ciudadanos discapacitados que hayan alcanzado la edad general de jubilación (actualmente: mujeres que hayan alcanzado 55 años, hombres que han llegado 60 años), así como los discapacitados 1, 2, 3 grupos independientemente de la edad.

Si las personas no han alcanzado la edad de jubilación general y reciben una pensión por otras razones (jubilados militares, trabajo durante condiciones dañinas trabajo), entonces no pueden ser reconocidos como herederos necesarios. Los dependientes, desde el punto de vista de la ley, son personas que fueron sostenidas íntegramente por el testador o recibieron de él asistencia, que fue la principal y constante fuente de sustento durante al menos un año. No es necesario que el dependiente esté relacionado con el difunto.)

Los herederos enumerados anteriormente tienen derecho a por lo menos la mitad de la parte que les correspondería a cada uno de ellos en caso de herencia por ley (parte obligatoria).

Arte. 8 de la Ley Federal No. 147-FZ establece que las reglas sobre la participación obligatoria en la herencia establecidas por la parte tres del Código Civil de la Federación Rusa se aplican a los testamentos realizados después del 1 de marzo de 2002. Es decir, si el testador hizo un testamento antes del 1 de marzo de 2002, en caso de su muerte, por ejemplo, en 2010, se aplicarán las reglas de la legislación anterior, a saber, el Artículo 535 del Código Civil de la Federación Rusa. a la parte obligatoria de la herencia.

Diferencias entre las normas sobre la cuota hereditaria obligatoria en la legislación antigua y la nueva:

el tamaño de la parte obligatoria: bajo la antigua legislación - 2/3, bajo la nueva - 1/2 de la parte que se adeudaría en caso de herencia por ley;

según la legislación anterior, el tamaño de la parte obligatoria no puede reducirse; según la nueva legislación, el tribunal puede reducirla o incluso negarse a otorgarla.

El tribunal puede reducir el tamaño de la parte obligatoria o negarse a otorgarla, teniendo en cuenta el estado patrimonial de los herederos, si “el ejercicio del derecho a la parte obligatoria de la herencia supondrá la imposibilidad de transmitir al heredero por testamento la propiedad que el heredero con derecho a la parte obligatoria no usó durante la vida del testador, y el heredero, según el testamento, usó para vivir (un edificio residencial, apartamento, otros locales residenciales, casa de verano, etc.) o lo utilizó como fuente principal de sustento (herramientas, taller creativo, etc.)” (p.4 artículo 1149 del Código Civil F).

Las personas con derecho a una parte obligatoria de la herencia pierden este derecho si son reconocidos como herederos indignos.

1. Derecho del cónyuge a heredar

El derecho de herencia que corresponde al cónyuge supérstite del testador en virtud de un testamento o de una ley, no le resta derecho a una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio con el testador y que son propiedad conjunta de ambos. La parte del cónyuge fallecido en estos bienes, determinada de acuerdo con el Código Civil, se incluye en la herencia y pasa a los herederos de acuerdo con las reglas establecidas por la legislación vigente.

Los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son bienes comunes (régimen legal), Si el acuerdo entre ellos (acuerdo de matrimonio, contrato) no establece un régimen diferente para esta propiedad ( Cláusula 1 del artículo 256 del Código Civil de la Federación Rusa).

Por lo tanto, si la propiedad (un apartamento, un automóvil, una casa de campo, etc., etc.) se adquiere durante el matrimonio, entonces pertenece a ambos cónyuges por igual, independientemente de cuál de ellos esté "registrado", es decir, e. la mitad de la propiedad pertenece al marido y la otra mitad a la mujer.

Por lo tanto, en caso de muerte de uno de los cónyuges, su mitad de los bienes se convierte en propiedad hereditaria y, en orden general pasa por herencia a sus herederos Artículo 1150 del Código Civil de la Federación Rusa). Uno de los herederos legales es el cónyuge sobreviviente.

Por ejemplo, los cónyuges tienen dos hijos, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, sus herederos legales son los hijos y el cónyuge sobreviviente, la herencia incluye la mitad de los bienes comunes de los cónyuges, y si el cónyuge fallecido tenía bienes personales propiedad, entonces toda su propiedad personal también está incluida en la herencia. Así, cuando se hereda por derecho, los bienes heredados se heredan en partes iguales por tres herederos, cada uno con 1/3 de estos bienes. El cónyuge sobreviviente no tiene derechos especiales a la herencia después del cónyuge fallecido en comparación con otros herederos legales. Hacemos hincapié en que estamos hablando de herencia precisamente por ley, si el cónyuge fallecido dejó un testamento, entonces la herencia ocurrirá de acuerdo con el testamento, de acuerdo con la voluntad del difunto (y teniendo en cuenta las reglas sobre la participación obligatoria en el herencia).

Al determinar la participación de un cónyuge en los bienes comunes, las reglas para la división de bienes establecidas por el Código de Familia de la Federación Rusa ( Artículo 37-39 RF CI).

Una participación obligatoria en la herencia es una parte de la propiedad asignada a los sucesores más vulnerables del testador fallecido, independientemente de la presencia de un testamento y su contenido. Ella talla minima es la mitad de la herencia recibida por los herederos designados conforme a la ley en la forma general. Tienen derecho a recibirla los herederos inválidos de la primera etapa y los dependientes inválidos del testador. La parte necesaria asignada de la herencia incluye todos los bienes recibidos por dicho heredero por otros motivos. La parte especificada se asigna de la parte no legada de la propiedad y, en caso de escasez, de la parte legada, independientemente de si esto viola los derechos de otros sucesores. Sin embargo, si la parte obligatoria se extiende a bienes legados a un sucesor que los utiliza para residencia o ingresos, la parte del heredero requerido puede ser en orden judicial reducido o nada. La asignación de dicha participación se lleva a cabo de manera general, mediante la emisión de un certificado apropiado por un notario. El sucesor necesario tiene derecho a la denegación voluntaria de la misma, que también declara al notario.

Quién tiene derecho a una parte forzosa de la herencia

Participación obligatoria en la herencia, según el art. 1149 del Código Civil, debe considerarse como establecido por la ley cuota mínima de herencia, que se garantiza al heredero legalmente más desprotegido (heredero obligatorio) a la muerte del testador.

Sorprendentemente, se asigna una acción obligatoria a dicho sucesor independientemente de la existencia de un testamento y su contenido - esta es la única excepción que, a juicio del legislador, puede vulnerar el principio de libre albedrío (artículo 1119 del Código Civil). El círculo de personas con derecho a la acción especificada está sujeto a aclaración por parte del notario antes de la emisión por testamento, después de lo cual les explica el alcance y la composición de su derecho a una acción obligatoria (artículo 73 de los Fundamentos de la Legislación Notarial).

Con base en lo anterior, estos herederos forzosos se pueden dividir en tres categorías, las cuales es conveniente considerar con más detalle:

• Hijos menores o incapacitados del testador. Según párrafos. 1 p.2 art. 10 de la Ley Federal N° 400 de 28 de diciembre de 2013, se reconoce como incapacitado a todo hijo menor de 18 años. Además, se reconocen como tales a los menores de 23 años, si se encuentran en formación, o a los mayores de esta edad, si quedan incapacitados antes de los 18 años. hasta la edad adulta, la categoría especificada de herederos tendrá derecho a una parte obligatoria, incluso en caso de matrimonio o emancipación (artículo 27 del Código Civil) por cualquier otra razón.
• Los hijos menores tendrán derecho a la parte obligatoria, aunque se adopte después de la muerte del causante. No se les puede privar de ella, ya que en el momento de la apertura de la herencia aún tenían lugar relaciones jurídicas conexas. Además, cabe señalar que los hijos del testador, nacidos después de la apertura de la herencia, pero concebidos por él antes que él (artículo 1116 del Código Civil), tendrán derecho a la parte obligatoria.
• Cónyuge inválido y padres del testador. Según párrafos. 3 p.2 art. 10 de la Ley Federal N° 400 de 28 de diciembre de 2013, los padres y el cónyuge del testador fallecido pueden ser reconocidos como incapacitados y reclamar una participación obligatoria en la herencia en los casos en que los hombres alcancen la edad de 60 años y la mujer los 55 años de edad. edad, así como en los casos en que sean reconocidos como inválidos por un examen médico y social. Los padres adoptivos discapacitados, según el art. 1147 del Código Civil, tienen derecho a la parte obligatoria por las mismas causas que los padres del testador. Los cónyuges también pueden reclamar dicha parte si no han alcanzado la mayoría de edad.
• Dependientes discapacitados. Con fundamento en lo dispuesto en el apartado 3 del art. 10 de la Ley Federal No. 400, las personas pueden ser reconocidas como dependientes si fueron sostenidas íntegramente por el testador, o recibieron asistencia regular de él, que es su principal fuente de sustento. Sin embargo, puede llamarlos como herederos forzosos. solo bajo las siguientes condiciones:
  • reconocimiento de su incapacidad para el trabajo, que se establece sobre las bases generales señaladas para los herederos de la primera etapa. Según el apartado 4 del art. 10 Ley Federal N° 400, dependientes de hijos menores de padres fallecidos no requiere prueba;
  • estar dependiente del testador durante al menos un año antes del día de su muerte (artículo 1148 del Código Civil);
  • viviendo con el testador por lo menos un año antes del día de su muerte, si tal persona no está incluida en el círculo de herederos por la ley.

Derecho a una acción obligatoria implementado en los siguientes casos:

• Si todos los bienes hereditarios se legan a otras personas.
• Si una parte de los bienes que le pertenecen es inferior a tamaño fijo cuota obligatoria.

El ciudadano B se divorció de su esposa, abandonó la familia y entabló una relación matrimonial de hecho con su conocido, M. Debido a que B temía por su vida, decidió hacer un testamento en el que decidió dejar todos sus bienes a M. Después de algún tiempo se hizo un atentado contra B, después de lo cual murió.

Con el paso del tiempo, M decidió redactar derechos hereditarios y entrar en una herencia. Sin embargo, habiendo visitado a un notario, se enteró de que B tenía dos hijos menores que, por su condición (según el párrafo 1 del artículo 1149 del Código Civil), tienen derecho a recibir una parte obligatoria en la herencia, igual a la mitad de lo que habrían reclamado si heredaran por ley. Así, M tuvo que compartir la propiedad dejada por B con sus hijos.

Por una cuota obligatoria no apliques la transmisión hereditaria y el derecho de representación. Por cualquier otro motivo, no podrán solicitarlo los herederos de todas las etapas posteriores.

Protección de los intereses del hijo en la división de la herencia

Los derechos de los hijos menores de edad se describen anteriormente, pero la ley establece proteger los derechos de los niños no nacidos. En arte. 1116 del Código Civil de la Federación Rusa establece que los hijos concebidos durante la vida del testador también son llamados a herencia.

Arte. 1166 del Código Civil de la Federación Rusa establece expresamente que la división de bienes solo es posible después del nacimiento de un heredero por nacer. Aquí dos situaciones son posibles:

• El bebé nació vivo.. Entonces se convierte en sujeto de derecho. Esto es debido reglas generales capacidad legal individuos(cláusula 2, artículo 17 del Código Civil de la Federación Rusa), que surge en su nacimiento y es válido hasta su muerte.
• El heredero nació muerto.. En este caso, la división de bienes se hará entre los herederos que estuvieran vivos en el momento de la apertura de la herencia.

Si los bienes hereditarios se dividieron antes del nacimiento del hijo, el art. 168 del Código Civil de la Federación Rusa, tal transacción se reconoce insignificante(no válido) porque no cumple con los requisitos de la ley.

Protección de los intereses de los dependientes discapacitados del testador

Para reconocer a los herederos forzosos como dependientes se requieren las siguientes condiciones:

• Discapacidad.
• Deben ser mantenidos íntegramente por el testador, o recibir de él ayuda material, que es para ellos la principal y permanente fuente de sustento.
• Tal situación debe mantenerse durante al menos un año antes de la apertura de la herencia.

Discapacitado Se consideran personas:

1. Hombres mayores de 60, mujeres mayores de 55.
2. Invalidez I, II o III grado en presencia de restricciones en actividad laboral registrada por el peritaje médico y social estatal.
3. menores de edad

La práctica judicial en esta materia ha desarrollado una disposición según la cual se reconoce a los ciudadanos dependientes. Casos separados de renderizado asistencia financiera no puede ser motivo para establecer la dependencia.

Así el legado se convierte en la fuente material de soporte ciudadanos dependientes por un lado y no empeora estatus social en el estado, ya que, además de la pensión de sobreviviente, el Estado puede no encontrar formas adicionales para mantener la situación financiera de dichos ciudadanos.

Renuncia a la parte forzosa de la herencia

El sucesor necesario tendrá derecho a renunciar a la parte mínima de la herencia que le corresponda. Sin embargo, tal negativa solo puede ser incondicional: la negativa dirigida, a favor de cualquier otra persona de entre los cesionarios, es inaceptable(inciso 1 del artículo 1158 del Código Civil). Tal prohibición se debe a las características específicas de la parte de los bienes hereditarios asignada al sucesor necesario, que tiene como objetivo directo el apoyo material para la categoría más vulnerable de sucesores.

Información

Debe entenderse que la asignación de la parte obligatoria de la herencia se realiza sobre la base del sucesor necesario inherente cualidades específicas- minoría de edad o incapacidad (inciso 1 del artículo 1149 del Código Civil). Así, la transmisión del derecho a la misma a otras personas por negativa del principal sucesor necesario, contradiría la esencia fundamental de la parte necesaria de la herencia.

Al rehusar de la parte que le corresponde en la herencia, el heredero necesario debe recordar que posteriormente la denegación no se puede cambiar ni retirar(Cláusula 3, Artículo 1157 del Código Civil). Además, debe saber que:

• La renuncia a la parte obligatoria de la herencia se efectúa de acuerdo con reglas generales previsto en el art. 1157 y el art. 1159 del Código Civil de la Federación Rusa. Así, según el apartado 2 del art. 1157 del Código Civil, el sucesor necesario tiene derecho a renunciar a la parte de la propiedad que le corresponde dentro del plazo previsto para la aceptación de la herencia(Artículo 1154 del Código Civil).
• La renuncia a la parte debida requerida no debe ser motivada o justificada de ninguna manera por el sucesor. Si el sucesor necesario es una persona menor de edad, incapaz o limitada, para proteger sus derechos y intereses legítimos, tal negativa está permitida solo con permiso previo por la de las autoridades de tutela y tutela (inciso 4 del artículo 1157 del Código Civil).
• La renuncia a la parte obligatoria de los bienes hereditarios se lleva a cabo en el lugar de apertura de la herencia, mediante la presentación de la oportuna solicitud del sucesor necesario (inciso 1 del artículo 1159 del Código Civil). Si el caso de herencia ya se ha abierto con un notario específico, entonces se le presenta la solicitud especificada.
• El legislador permite 3 formas de presentar la solicitud especificada para la renuncia de parte de la herencia: en persona, por correo o a través de un representante(inciso 2 del artículo 1159 del Código Civil). Si la solicitud se presenta por correo oa través de representante, la firma del sucesor requerido debe ser certificada por un notario (párrafo 1, inciso 2, artículo 1153 del Código Civil). En caso de negativa a través de un representante, debe tener un poder notarial, que debe contener tales poderes suyos, lo que, sin embargo, no se aplica a los representantes legales del heredero (párrafo 3 del artículo 1159 del Código Civil).

El importe de la cuota obligatoria y su composición

Lo dispuesto en el apartado 1 del art. 1149 del Código Civil, el legislador determinó el tamaño mínimo de la participación obligatoria en la herencia, que hoy es al menos la mitad de la herencia, que podría reclamar el heredero forzoso si fuera llamado a heredar por la ley.

Cabe señalar que, en comparación con el Código Civil de 1964, el tamaño de la parte se reduce: hasta 2002, era 2/3 de la parte adeudada al heredero por ley. Curiosamente, al calcular el tamaño de dicha acción, también hay que tener en cuenta las personas llamadas a heredar por derecho de representación, los herederos concebidos pero no nacidos, así como los demás herederos forzosos que pretendan tal parte.

Para tu información

Según el apartado 3 del art. 1149 del Código Civil, todo lo que tal heredero incapacitado recibe de la herencia abierta por cualquiera de los motivos (por ejemplo, en virtud de un testamento), incluido el valor de las cosas que recibe, se incluye en la parte obligatoria, derechos de propiedad, negativa testamentaria etc

Además, debes recordar que:

• Los herederos forzosos tienen cierta prioridad en la división de los bienes hereditarios. Entonces, para tener más plenamente en cuenta los intereses de los herederos desprotegidos, la parte obligatoria está sujeta a satisfacción en presencia de un testamento, en primer lugar. de la parte de la herencia a la que no se aplica tal testamento. En caso de insuficiencia de tal parte, la satisfacción se hace a expensas de los bienes legados a determinadas personas (párrafo 2 del artículo 1149 del Código Civil).
• La asignación de una parte obligatoria en su cantidad mínima de bienes que no están cubiertos por un testamento se lleva a cabo incluso antes de determinar las acciones aquellos sucesores que son llamados a heredar en general. Esto ocurre incluso si la asignación de una acción conduce a una reducción significativa de las acciones de los herederos ordinarios o su eliminación total de la sucesión.
• Dado que la ley establece prioridad de testamento, como único instrumento para la disposición de los bienes en caso de muerte, la parte obligatoria le afecta en último lugar. Sin embargo, si la asignación de tal parte se lleva a cabo precisamente de la parte legada de la propiedad, esto conduce inevitablemente a una disminución de las partes de la herencia que se deben a los sucesores en virtud del testamento, y en algunos casos los elimina por completo de herencia, ignorando así la última voluntad del testador.

El monto especificado de la participación obligatoria es el mínimo y, dependiendo de ciertas circunstancias, se puede aumentar significativamente. Al mismo tiempo, bajo un determinado conjunto de circunstancias, el tamaño de la parte asignada puede reducirse o su asignación puede rechazarse por completo.

Reducir el tamaño de la acción obligatoria y negarse a otorgarla

Lo dispuesto en el apartado 4 del art. 1149 del Código Civil, el legislador determina el derecho del tribunal, teniendo en cuenta el estado patrimonial del heredero, reducir el tamaño debido a él la parte mínima de la herencia o rechazarlo por completo.. La reducción especificada de tal parte de la herencia o la negativa a otorgarla es posible siempre que tal parte se satisfaga a expensas de los bienes legados a cualquier otro sucesor.

Al mismo tiempo, la propiedad especificada, incluso antes de la muerte del testador, debería haber sido utilizada por el heredero en virtud del testamento para vivir (apartamento, casa) o para obtener un sustento (herramientas, locales, equipos, etc.), y el heredero obligatorio no se utilizó en absoluto.

En base a esto, se sigue que:

• El tamaño de la parte mínima de la herencia, apoyándose en los herederos más vulnerables , tal vez menos, de lo establecido el apartado 1 del art. 1149 GK mínimo. V casos individuales tal heredero puede ser completamente privado de su parte obligatoria, pero tales casos son más bien una excepción.
• Al considerar tales casos, lo primero que los tribunales deben tener en cuenta es estado de la propiedad heredero, cuya parte en la herencia está sujeta a reducción o está sujeta a su privación. Al mismo tiempo, la situación patrimonial del causahabiente testamentario, que muy probablemente sea el solicitante en el proceso, no requiere ningún análisis o valoración, ya que en este caso, el legislador da prioridad a la ejecución de la última voluntad del testador, en lugar de la voluntad de la ley.
• Esta disposición se basa en práctica judicial, según el cual, la provisión de la parte obligatoria especificada en su totalidad, en situaciones privadas, puede violar hasta cierto punto la justicia social y privar a los herederos bajo la voluntad de derechos sociales y protección judicial(Determinación del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa No. 209-O de fecha 09.12.99).
• Una regulación legislativa más detallada requiere algunas de las disposiciones de esta regla. En particular, el legislador no aclara si el sucesor debe residir temporal o permanentemente en los locales que le fueron legados; qué puede usar exactamente el heredero bajo el testamento para ganar dinero y cómo evaluar objetivamente si dicha propiedad legada se usó para ganar dinero, etc. decisión hoy estos asuntos cae dentro de la jurisdicción de los tribunales y decidido por ellos, en función de las características de cada situación concreta.
• Tenga en cuenta que el tamaño de lo necesario, como cualquier otro recurso compartido, no se puede cambiar por voluntad del heredero ni por el propio notario, ni por sentencia judicial, salvo en los casos previstos en el apartado 4 del art. 1149 GR. A falta de concurrencia de circunstancias para tal cambio, puede efectuarse de común acuerdo entre el heredero en testamento y el heredero necesario. Entonces, de conformidad con el art. 1165 del Código Civil, pueden celebrar un acuerdo sobre la división de los bienes hereditarios que no se ajusten a las partes que les corresponden.

El único legado del difunto T fue un automóvil, que legó a su hijo. Mi hijo lo usa desde hace 5 años para trabajar en un servicio de taxi. Sin embargo, la esposa de T, por estar jubilada, no podía trabajar y tenía derecho a una parte obligatoria, por lo que exigió una compensación por parte del automóvil.

El hijo de T, a su vez, presentó una demanda exigiendo que se negara a la esposa de T la participación obligatoria. Lo justificó por el hecho de que ella era una ciudadana rica que recibió bienes raíces y joyas de oro de su padre como regalo. El polémico auto fue utilizado por el hijo de T para el trabajo, que era la única fuente de sus ingresos. Guiado por el apartado 4 del art. 1149 del Código Civil, el tribunal se negó a indemnizar a la esposa T por su participación obligatoria en la herencia y transfirió los derechos sobre el automóvil a su hijo.

Asignación de una acción obligatoria

El derecho a atribuir una parte obligatoria, podrá ejercerlo el heredero necesario en los casos en que sea privado de la herencia por testamento, cuando todos los bienes de la herencia sean legados a cualesquiera otras personas, y cuando la parte de los bienes de la herencia que le corresponda en el orden general es menor que dicha parte obligatoria. Este derecho implementado por dicho sucesor, independientemente de la última voluntad del testador o del consentimiento de otros herederos cuyos derechos pueden verse afectados por tal separación.

Según el art. 73 Fundamentos de la legislación notarial, antes de expedir un certificado del derecho a heredar por testamento, para evitar la vulneración de los derechos de los herederos necesarios, el notario está obligado a identificar el círculo de personas con derecho a heredar. garantizado por la ley la parte más pequeña de la finca.

Una vez identificados los herederos indicados, el notario les notifica que, y de conformidad con la cláusula 30 del apartado 9 recomendaciones metodológicas en el registro derechos de herencia les explica su derecho. Al hacerlo, debe recordarse que:

• La parte obligatoria de la herencia no puede imponerse al heredero necesario; para distribuirla, el sucesor designado debe expresar la voluntad dirigida a su aceptación. Selección automática dicha parte de los bienes hereditarios, en caso de aceptación de otra parte de los bienes por ley o por testamento inaceptable de lo contrario, el derecho a adquirirlo se transformaría en un deber.
• Tal y como establece el apartado 2 del art. 1149 del Código Civil, se asigna al sucesor necesario la parte mínima de la parte de los bienes hereditarios no legada, pero antes de determinar las partes debidas a los herederos por ley. Si la parte determinada no basta, la adjudicación se hace con cargo al inmueble legado. El tamaño de la parte de la herencia debida al heredero necesario lo calcula el notario.
• En caso de ausencia cuestiones contenciosas entre sucesores, en cuanto a la atribución de la parte necesaria de la herencia, dijo bien sucesor necesario se puede implementar en Fuera de la corte . Si otros sucesores se oponen a la asignación de dicha parte, tienen derecho a reconocer el derecho a la herencia sin tener en cuenta los sucesores necesarios en los tribunales.
• Si tal sucesor necesario presenta al notario todos los documentos que confirman su derecho a recibir parte de la herencia en orden especial, y la orden judicial correspondiente para privarlo de tal parte o una decisión para iniciar tal litigio no fue recibido por el notario, está obligado a certificar los derechos del sucesor necesario, por emisión de un certificado apropiado modelo N° 9, aprobado por Orden del Ministerio de Justicia N° 99 de fecha 10 de abril de 2002.

El concepto de derechos de herencia en el código moderno leyes civiles Rusia se basa en los principios del libre albedrío. Se puede deducir de las disposiciones del Artículo 1119 del Código Civil de la Federación Rusa: el testador tiene derecho a indicar la razón o los motivos de las decisiones que tomó sobre el destino de lo que le pertenece: bienes raíces, transporte y cualquier de su propiedad. Una persona tampoco está obligada a informar que deja su último pedido, le hace cambios o lo cancela por completo. Al mismo tiempo, el testamento es la única forma prevista por el legislador para disponer de los bienes a la muerte de su titular.

Libertad de última voluntad Rusia moderna limitado sólo a las circunstancias cuando se trata de herederos obligatorios. Entonces los términos del testamento se revisan a su favor casi siempre. Este texto trata del derecho a la participación obligatoria en la herencia, que se considera inalienable y obligatoria, y de la regulación del proceso de distribución de los bienes a heredar.

Una cierta parte de la propiedad de por vida de una persona está bloqueada y no enajenada a las personas mencionadas por él mismo; esto es lo que se llama en ley civil países una parte obligatoria de la herencia. Esta el unico caso cuando la voluntad del hombre que dejó su última palabra en escribiendo, deja de ser determinante. De hecho, la participación obligatoria en la herencia es un mínimo garantizado reservado a determinados herederos por defecto. La lista de entidades que pueden reclamar la oportunidad de ser llamados herederos obligatorios se encuentra en el Código Civil de la Federación Rusa (Artículo No. 1149).

Es importante comprender que la legislación es una herramienta muy flexible y que las disposiciones de muchos artículos se revisan y complementan periódicamente. La plasticidad de la letra de la ley es justa en relación con el artículo 1149, que habla, como sabemos, de los derechos a la participación obligatoria en la herencia. De acuerdo con el F3 del 29 de julio de 2017, el artículo, que implica cuatro puntos en la versión actual, se complementará con un quinto, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2018. El párrafo pondrá de relieve los entresijos de la distribución del fondo de herencia en situaciones en las que el único heredero o varias personas que actúen como herederos forzosos también sean beneficiarios, en función del contenido de la última carta de voluntad del causante.

El importe de la parte obligatoria de la herencia

El importe de la parte obligatoria de la herencia se calcula actualmente de la siguiente manera: debe ser al menos el 50 por ciento de lo que se consideraría obligatorio para el heredero si la herencia no se produjera según el acto escrito de la voluntad del causante, sino conforme a lo dispuesto en la ley. Con fundamento en el artículo 1149 del Código Civil, la prerrogativa de recibir la parte obligatoria de lo heredado se satisface con la parte de los bienes no mencionados en el documento testamentario. Y solo en una situación en la que esta propiedad no sea suficiente, los adquirentes de la riqueza del difunto bajo el testamento deberán "hacer espacio".

El monto de la participación obligatoria puede ser impugnado en los tribunales

Al mismo tiempo, el monto de la participación obligatoria puede impugnarse en los tribunales y reducirse. Esto se debe a que personas cuya situación patrimonial es bastante segura se convierten en ocasiones en herederos forzosos, y bajo la parte inalienable obligatoria se entiende exactamente la forma de cuidar a las personas menos protegidas desde el punto de vista material, que dependían en gran medida de la testador. No es sorprendente que los grandes litigio y disputas de herencia asociadas con este característica legislativa. Según los expertos, los herederos literalmente bombardearán los tribunales con reclamos para reducir la parte obligatoria o negarse por completo a otorgarla.

Tabla 1. El monto de la parte de la herencia que se considera obligatoria

Así, la parte obligatoria de la herencia es la única excepción permitida por la letra de la ley a la regla que garantiza a cualquier habitante de nuestro país la libertad de disponer de sus bienes después de su muerte. Esta excepción se introdujo para proteger los intereses de una serie de personas cuya situación corre el riesgo de empeorar significativamente tras la muerte del testador, quien no las incluyó entre los destinatarios de la riqueza que ha adquirido. Hablaremos más sobre quién está incluido exactamente en el círculo de herederos obligatorios.

Personas con derecho a una parte obligatoria de la herencia

El Código Civil define claramente el círculo de personas que entran en la definición de herederos forzosos, es decir, reciben el derecho a una parte obligatoria de la herencia. El primer párrafo del artículo 1149 dispone Lista llena quienes pueden ser considerados como tales:

• los hijos del testador que no hayan alcanzado la mayoría de edad al momento de su muerte;
• hijos del testador reconocido como inválido en estatutario bueno;
• esposa / esposo del testador fallecido (en caso de su discapacidad);
• padre, madre o ambos padres del testador, reconocidos como inválidos;
• todos los demás dependientes discapacitados del difunto fallecido.

Así, sólo pueden incluirse en la categoría de herederos forzosos dos tipos de personas: en primer lugar, serán todos los herederos de la denominada primera etapa, encuadrados en la condición de inválidos, y en segundo lugar, los inválidos que fueron efectivamente mantenidos por el testador Detengámonos en cada tipo de herederos obligatorios con más detalle.

Contribución obligatoria para dependientes discapacitados

Como muestra la práctica, no sólo sus parientes consanguíneos, sino también otras personas pueden estar bajo el cuidado del testador. Si no se ha establecido una relación de filiación entre el dependiente y la persona que hizo el testamento, el dependiente aún puede ser considerado el heredero obligatorio. Esto requiere el cumplimiento de varias condiciones fundamentales:

• el hecho mismo de reconocer a estas personas como discapacitadas;
• un hecho comprobado de residencia de larga duración en el mismo espacio vital con el testador (al menos un año antes del día de la muerte de este último);
• ser dependiente del testador durante al menos un año.

Para la inclusión en el número de herederos forzosos, es importante el cumplimiento de la totalidad de las condiciones anteriores.

derecho inalienable de los niños

La legislación vigente reconoce como discapacitados a todos los jóvenes que aún no hayan cumplido los dieciocho años. Además, por defecto, también estamos hablando de la discapacidad de los adultos menores de 23 años que reciben educación a tiempo completo. Así, la hija o el hijo del testador se convierten siempre en herederos de primera etapa si son menores de 18 años o son estudiantes de tiempo completo de instituciones educativas.

¡Punto importante! Para entrar en el círculo de herederos forzosos no es necesario que nazca un hijo en el último matrimonio del difunto. Los hijos de matrimonios anteriores también se consideran herederos de la 1ª etapa y tienen derecho a una participación obligatoria en la herencia dejada por el progenitor fallecido. Los niños adoptados por el autor del testamento tienen un derecho similar: de acuerdo con las disposiciones del Artículo 1146 del Código Civil de la Federación Rusa, se equiparan con los llamados parientes por origen (el legislador también introduce la redacción "parientes consanguíneos " en relación con esta categoría de personas).

Las personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad, pero se declaran emancipadas, es decir, plenamente capaces, no pierden el derecho a la participación obligatoria en la herencia. Esta afirmación también es válida para aquellos jóvenes que se casan antes de los 18 años.

El número de herederos forzosos también incluye a los hijos concebidos por la persona que comunicó su última voluntad, que aún no hubieran nacido en el momento de su muerte. Este punto se menciona por separado en el primer párrafo del artículo 1116 Código Civil.

Derechos exclusivos de los discapacitados

Si los hijos o padres de la persona que hizo su testamento, en el momento de su muerte, no se encuentran dentro de los límites de edad necesarios para la inclusión en la categoría de herederos forzosos, pero tienen problemas de salud que impliquen incapacidad de I, II o III grupos, también reciben el derecho a la participación obligatoria.

En rigor, la presencia de una discapacidad en el heredero amplía los límites de edad, lo que en casos comunes son la base para el surgimiento del derecho a una parte obligatoria en la división de la herencia por testamento. En pocas palabras, si el hijo del testador queda discapacitado antes de alcanzar la mayoría de edad, sigue siendo el heredero de la primera etapa incluso si su padre murió después de que el hijo cumpliera los 18 años. Un régimen similar aplica para la madre y/o el padre del testador: no tienen que ser pensionados por edad si tienen grupos de invalidez I, II o III.

El derecho de los herederos jubilados

Bajo los jubilados en la moderna legislación rusa entiéndase hombres que hayan celebrado su 60 aniversario, y mujeres cuya edad supere los 55 años. Al mismo tiempo, el mero hecho de recibir una pensión por ellos no es base para excluirlos del número de herederos obligatorios. Los padres del autor del testamento o las personas que los sustituyan (en el caso de que el testador haya sido adoptado en una sola ocasión), al llegar a la edad de jubilación, pasan en primer lugar a la herencia.

En una situación en la que los padres (o las personas que los sustituyan) de la persona que dejó el testamento, en el momento de su muerte, no alcanzaron la edad de jubilación especificada en la ley, pero ya se habían jubilado (jubilados militares u otras categorías de pensiones no atado al general edad de retiro), no están incluidos en el número de herederos forzosos. En consecuencia, no tienen derecho a una participación obligatoria en la herencia.

Certificado de derecho a herencia de una acción obligatoria

El procedimiento para emitir certificados del derecho a la herencia en caso de testamento está regulado por los Fundamentos de la legislación rusa sobre notarios. Al mismo tiempo, no importa en principio si estamos hablando de herederos de primera u otras etapas, incluidos aquellos que reclaman una participación obligatoria en la herencia.

Al ocurrir la herencia, el notario verifica todas las circunstancias que la acompañan, y también evalúa la conformidad de la forma y el texto del testamento con todos los requisitos de la ley.

La legislación notarial es muy democrática en cuanto a los requisitos de los plazos que debe cumplir quien presenta documentos y solicita la emisión de un certificado de herencia. Estos documentos se presentan dentro del plazo prescrito para aceptar la herencia (dentro de los seis meses), y después de que haya transcurrido cualquier cantidad de tiempo después de la expiración del tiempo especificado en el código de leyes.

Cualquier heredero, a cuyo domicilio se enajene la parte forzosa, es libre de declarar la renuncia a ella. Al mismo tiempo, no se obtiene un certificado del derecho a una parte obligatoria, y la negativa en sí se redacta de manera notarial a través de una declaración que indica que la persona renuncia voluntariamente a las reclamaciones de una parte obligatoria de la herencia. La denegación de la parte obligatoria puede dar lugar a la emisión de un certificado de herencia por otros motivos que correspondan a la persona en cuestión. En la práctica, esto suele significar que la parte de la herencia que se le debe a la persona que ha renunciado a la parte obligatoria de la misma es más significativa. Es importante recordar que una negativa a favor de un heredero en particular es imposible; en este caso, esta parte de la herencia se distribuye entre todos los herederos de forma general.

Video - Herencia después de la muerte por testamento y sin

resumiendo

La parte inalienable de la herencia a menudo se denomina una medida de apoyo socioeconómico para aquellos que están desprotegidos en términos financieros y de propiedad, parientes del difunto. Por lo general, los hijos menores de edad del autor del testamento y los padres ancianos entran en esta categoría.

Observancia de los intereses de los herederos obligatorios: este es el único factor que puede legislación actual afectar la libertad de la voluntad, porque incluso en el caso en que en su “última voluntad” el testador no mencione a alguien de esta categoría, tal heredero olvidado no se quedará sin herencia.

En el reverso de la medalla se puede considerar que los herederos de los muy ricos, adecuados a la edad (por ejemplo, los padres del difunto, que no pueden quejarse de su situación económica) también están incluidos en el número de obligatorios por defecto. Para evitar la aplicación ciega de la norma legislativa, el Código Civil del país analiza opciones en las que el tamaño de la parte obligatoria del patrimonio puede reducirse significativamente o no adjudicarse en absoluto.

La práctica jurídica es la prueba más clara de que todos los litigios patrimoniales relativos a la herencia testamentaria en general y a los herederos forzosos en particular deben resolverse estrictamente en los tribunales tras un estudio exhaustivo de la situación real y del nivel de bienestar de todos los que reclaman una parte. en la herencia.

¿Cómo funciona la herencia después de la muerte de un pariente cercano? Se definen prácticamente todas las cuestiones relativas a la herencia, lo que define dos categorías de herederos del difunto. Estos incluyen sucesores legales y testamentarios. Cada uno de los grupos de beneficiarios tiene derechos similares para unirse, pero las razones por las que ocurren son diferentes.

La herencia se transferirá a los parientes del difunto, si éste no hizo testamento. - este es un documento que permite al donante nombrar a sus sucesores por sí mismo, definiendo para ellos ciertas condiciones aceptación de una herencia. Y si solo los parientes cercanos del testador pueden participar en la herencia legal, entonces la herencia puede transferirse por testamento a cualquier persona especificada en la orden.

Pero el heredero con derecho forzoso debe presentar por separado los documentos que acrediten su incapacidad para el trabajo. Por ejemplo, un certificado de matrimonio, certificado médico certificado de invalidez o pensión.

Recuerde que al aceptar la cuota obligatoria, el solicitante también asume la obligación de mantenerla. Después de la muerte del difunto, sus deudas también se dividen, parte de las cuales, a la entrada, también deben reembolsarse al beneficiario discapacitado.

¿Es posible perder la cuota obligatoria?

Anteriormente, ya hemos hablado sobre el hecho de que solo los herederos legales discapacitados del difunto, que se encuentran en la primera prioridad de los solicitantes, tienen derecho a una parte obligatoria. La ley determina que, independientemente del tipo y modo de distribución de la herencia, los sucesores con derecho a la parte obligatoria no pueden ser privados de la oportunidad de heredar.

Sin embargo, en algunas situaciones será imposible recibir tal participación en la herencia. ¿En qué circunstancias no se hereda la participación obligatoria?

• El solicitante se negó a aceptar parte de la herencia como parte de la parte obligatoria.
• La asignación de una parte obligatoria es contraria a los intereses de otros destinatarios.
• El heredero con derecho a asignar una parte fue declarado indigno.

Las disputas sobre la determinación de la parte obligatoria son bastante raras, ya que solo un tribunal puede resolver una determinada situación. Por ejemplo, según el artículo 1117 del Código Civil de la Federación de Rusia, las personas que hayan cometido actos delictivos o fraudulentos contra el testador u otros herederos no están llamadas a heredar.

El solicitante puede privarse del derecho a una acción obligatoria. Para ello, debe escribir al notario de la herencia. Pero recuerda: deshacer esta decisión más tarde no es posible.

Uno de los motivos de cancelación de una parte de la herencia es la vulneración de los intereses de los herederos en virtud del testamento. Por ejemplo, si la parte obligatoria priva a otro perceptor de la única vivienda o fuente de ingresos. Cada situación se considera en el tribunal individualmente, teniendo en cuenta los intereses y las capacidades financieras de cada parte. En algunos casos, un solicitante discapacitado puede ser compensado por el valor de su parte.

Pero aún así, es casi imposible cancelar la participación obligatoria. Esto no puede hacerlo ni siquiera el testador mismo en el testamento. El artículo 1119 del Código Civil de la Federación Rusa determina que todos los solicitantes legítimos pueden ser privados del derecho a heredar, excepto padres discapacitados cónyuges e hijos menores de edad.

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